Мобильное приложение Битрикс24

Как установить мобильное приложение «Битрикс24» и начать использовать

Установить приложение можно, скачав его в App Store или Google Play. Оно будет работать, если у вас стоит операционная система на Android версии не менее 4,4+, а на Aplle – IOS 11+.

Разберем более детально авторизацию и другие возможности мобильного приложения «Битрикс24». 

Установка приложения и авторизация

Открываем Google Play, App Store, вводим название, выбираем, скачиваем, устанавливаем. 

Далее проходите процесс авторизации, если у вас уже есть личный или корпоративный аккаунт, либо вы создаете новый.

Кроме этого способа, можно пройти авторизацию через QR–код, доступный в браузере компьютера, используя камеру телефона. 

После этого вы попадаете на страницу «Чаты и Звонки».

Внизу находятся: «Новости», «Задачи» и вкладка «Еще». Развернув последнюю, вы попадаете в рабочее пространство, где есть «Телефония», «Бизнес процессы», «Календарь», CRM и многое другое.

Смена аккаунтов

Для смены аккаунта нажмите «Еще», на верхней панели справа активируйте три точки и появится окошко «Сменить аккаунт» и «Главный инструмент», переходим и выбираем из списка либо добавляем новый.

Bitrix24 мобильное приложение по многим своим функциям похоже на браузерную версию. Хотя есть отличия в интерфейсе и функциям, так как существуют ограничения для мобильных устройств. Но это не мешает создать задачу за один клик по экрану и отправить ее в работу исполнителю.

Настройка приложения

Чтобы его настроить, достаточно перейти во вкладку «Еще». Здесь доступно управление самой платформы и телефона. 

В разделе доступны для настройки: Push-уведомления для счетчиков, чатов, задач, календаря событий, телефонии, CMR и многое другое.

Как работают уведомления

• «Получать уведомления». Функция, при активации которой вы либо включаете, либо отключаете уведомления; 
• «Интеллектуальная фильтрация». Ее включение позволяет автоматически отключать оповещения на мобильном телефоне, когда вы работаете непосредственно в браузере или десктопном приложении. Инструмент полезен для экономии заряда батареи. 
• «Счётчик приложения». Служит для того, чтобы информация по выбранным инструментами отображалась на иконке самого приложения. Например, «Чат и уведомления», «Задачи», CMR, «Новости» и т.п. 

Общение 

В «Битрикс24» можно настроить различные способы общения с пользователями, такие как чаты, комментарии, форумы, обратная связь и т.д. 

Чат

Через значок «+» можно создавать новый групповой чат, канал, приглашать сотрудников к общению.

Если вы не хотите получать звуковые уведомления из чата, то их можно отключить.

Также чат можно закрепить, он будет всегда находиться поверх остальных диалоговых окон, скрыть – и вы не будете его видеть, следить – будут сразу приходить оповещения, если кто-то напишет. 

Просто коснитесь пальцем чата — и выскочит поле с выбором.

Общение через живую ленту

Это новостная структура. Тут вы всегда можете оставить комментарий, лайкнуть сообщения от коллег, отправить изображение, видео, файл для работы, даже создать задачу и отправить сотруднику в работу. Живая лента видна и доступна для всех онлайн. Она значительно облегчает совместную работу.

Чтобы отправить конкретную информацию всем сотрудникам, перейдите к нижней правой кнопке в виде части перьевой ручки, нажмите, появятся варианты: «Прикрепить файлы», «Упомянуть сотрудника, группу, отдел», «Важное сообщение», «Благодарность» и др. Потом нажимаете «Опубликовать».

Как позвонить и связаться по видеосвязи

В мобильном приложении для андроида и Apple для удобной организации бизнес-процессов доступны обычные звонки на телефон и через видео связь. Не надо выходить из Bitrix, чтобы подробно объяснить сложную задачу, договориться о встрече в офлайн. Во время звонка вы увидите все данные о сделке в CRM, лиде.

«Битрикс24» разработан таким образом, что звонки можно записать, перенаправить на другого специалиста. Данный функционал доступен исключительно в том случае, если ваш портал «Битрикс24» интегрирован с телефонией. 

Перейдите в основное меню, выберите «Позвонить», найдите нужный контакт или введите номер абонента.

Контактная информация о всех сотрудниках

Вам всегда доступна информация с контактными данными сотрудников. Она находится в «Меню» в разделе «Избранное», далее «Сотрудники». Открывается список, выбирайте необходимого человека и переходите в его личную карту, где обычно указывают e-mail, мобильный номер, рабочее подразделение.

Задачи и проекты

Помогают работать в команде. Просто создайте задачу, назначьте исполнителем специалиста, который будет ее исполнять. В режиме онлайн отслеживайте ее выполнение через контроль статуса. Можно изменять время дедлайнов, менять сотрудника, ставить кого-нибудь наблюдателем, закрывать задачу при ее выполнении.

Любой прикрепленный файл в формате doc, excel, jpeg или в другом можно открыть в мобильном телефоне.

Взаимодействие с задачами

При открытии любой задачи вы видите следующие элементы:

• постановщик,
• исполнитель,
• крайний срок,
• статус задачи,
• создать чек-лист,
• проект,
• описание и прикрепление файлов через «скрепку»,
• соисполнители.

Дополнительно через «три точки»:

• добавить подзадачу,
• добавить в избранное, 
• делегировать, 
• поделиться,
• и так далее.

Все редактируется в любое время, устанавливается срок сдачи через указание точной даты и времени. Оформление задания начинается через нажатие «+», где сразу открывается поле с основными данными для заполнения.

Взаимодействие с файлами

Используя мобильное приложении Bitrix24, можно создать, загрузить любую презентацию, документ, изображение. Для этого надо иметь право доступа к ним на корпоративном портале.

Поддерживаются следующие расширения документов:

• DOCX, DOC;
• XLS, XLSX;
• JPG, PNG;
• TNX, PDF; 
• PPTP, PTX.

Используя «Лупу», вы найдете необходимый документ для ознакомления, редактирования.

Выбранные файлы, изображения, сделанные фотографии и видео онлайн вы можете выгрузить с мобильного устройства и сохранить на «Мой диск», а потом прикреплять их к созданным задачам, комментариям в живой ленте, чате. 

Есть нюансы, когда загружаете изображения, видео, файлы разного формата: 

• Во время загрузки и выгрузки файлов через «Мой диск» оригинальное расширение остается прежним, не уменьшается;
• Если вы будете загружать картинку или видеоролик в задачу, живую ленту в комментариях – они сожмутся, и первоначальное качество будет потеряно. В настройках доступно регулирование; 
• Для загрузки доступно 10 файлов одновременно. 

Календарь

В нем отображаются все события, которые доступны к просмотру, также дается возможность создавать новые, их можно редактировать.

События в календаре легко синхронизируются с мобильным устройством.

Для этого пройдите в настройки и активируйте «Синхронизацию».

CRM

Здесь можно следить за лидами, сделками, контактами, счетами и предложениями, изменять их, добавлять и удалять. Переходим в «Меню», далее CRM.

Взаимодействие с рабочими группами

В мобильном приложении Bitrix24 внешние разработчики разделили условно штат наемных работником и обозначили это как «Экстранет» и «Интранет» группы. 

• Экстранет. Сотрудники, которые числятся вне штата. У них ограничены функции.
• Интранет. Штатные работники, официально устроенные и работающие по контракту. В данном случае у них создан единый портал для общения, выстраивания рабочих процессов, доведения их до автоматизма.

Работа с лидами и счетами в мобильном приложении «Битрикс24» 

Счета являются неотъемлемой частью CRM, это же относится к сделкам, лидам. Выглядят как обычная карточка, с суммой в определенной валюте, временным промежутком (дата, время), плюс товарный каталог.

Пройдемся более подробно по каждому пункту.

Товар в мобильном приложении «Битрикс 24»: как создать  

Чтобы создать товар или добавить его в счет, следует открыть нужный счет, на верхней панели выбрать «Товары». В карточке отобразится уже загруженный общий список либо вы создаете новый. Добавляете его с помощью кнопки «+», расположенной в нижнем углу.

Как создать коммерческое предложение в мобильной версии «Битрикс 24»

Уникальное коммерческое предложение является составляющим элементом CRM. Это официальный документ, где компания предлагает свои товары, услуги, взаимовыгодное сотрудничество.

Для его создания нажмите «CRM» и перейдите во вкладку «Предложения».

Далее нажимаете на три точки и берете из предлагаемого списка тот документ, который вас интересует.

Открывается окно, где есть возможность «Создать новый документ», «Загрузить шаблон». Во втором случае надо войти в веб-версию «Битрикс24».

На основе загруженного шаблона система автоматически формирует КП.

Как сформировать счёт в мобильном приложении «Битрикс24» 

Перейдите опять в CRM, далее в «Счета», нажимаете на «+»  в нижнем экране мобильного приложения и можете формировать «Новый счет». Вписываете все данные: сумму, дату выставления и оплаты, можно добавить комментарий, назначить ответственного за сделку. После заполнения всех полей отправляете клиенту, и уже закрепленный за сделкой менеджер отслеживает оплату.

Как прикрепить любой документ к уже созданному счету в мобильном приложении «Битрикс24» 

Нажимаете три точки в верхнем правом углу, потом переходите в «Документы», выбирайте уже имеющиеся шаблоны или создайте новый, например, акт, счет-фактуру, накладную, доверенность, договор подряда и др.

На последнем скриншоте виден типовой договор поставки, осталось только отредактировать и можно отправлять поставщику, заказчику.

Оплата счёта по QR-коду в мобильном приложении «Битрикс24» 

Прямо внутри созданного счета на оплату товара, услуги можно вставить QR-код. Для этого нажмите три точки, далее пункт “QR-код для оплаты”. После этих манипуляций в выставленном счете будет QR-код, сканируя который в банковском приложении автоматически спишется необходимая сумма с картсчета.

Смена режима CRM в мобильном приложении «Битрикс24» 

В разделе CRM через три точки выберите «Режим работы CRM».

Появится окно, где будет информация о всех доступных для работы режимах. Выбирайте классический или простой, нажимайте на «Да, сменить».

Простая «Без лидов» 

Здесь отсутствую лиды, с ними не надо будет работать. Каждый поступающий запрос: звонок, письмо и т.п. — автоматически становится клиентом. Выглядит это как готовый контакт или компания. Автоматически сразу с клиентом создается сделка. 

Для этого надо настроить почту, телефонию, открытые линии. 

Добавьте через «Дополнительный элемент к сделкам» компанию либо контакт. Более того доступны оба элемента для подключения. 

Если у вас остались незакрытые дела, то следует их перенести в сделки, иначе они аннулируются. Рекомендуется их оставлять активными, чтобы в любой момент просмотреть информацию по процессам. 

Нажимаете «Продолжить», переходите в «Конвертацию полей», корректируете и завершаете настройку. 

Классическая

Классическая версия CRM в большинстве случаев используется для малого и крупного бизнеса. Она более удобна для отслеживания всех обращений, так как они в «Битрикс24» отображаются в качестве лидов, где есть минимальные данные о клиенте или компании. 

Используя эту информацию, вы можете наладить коммуникацию и предлагать свои услуги или товар. Как только клиент заинтересуется, лид можно конвертировать. В классической версии CRM отслеживается каждый этап сделки.

Как работает Push CRM мобильного приложения «Битрикс24» 

Push в CRM – это обычное мгновенное уведомление. Похоже на «пуш» в браузере. Напоминает о новых событиях или тех, которые должны скоро произойти. 

Как его настроить

Открываете «Меню» в мобильном приложении, преходите в «Настройки», далее в «Уведомления», выбирайте CRM. Одним касанием нажимаете на значки справой стороны, чтобы они стали активными. Все, вы подключили Push-уведомления.

Как работает Push 

Он помогает систематизировать процесс продаж за счет напоминания о сделке в тот момент, когда надо ее просмотреть, изменить, дополнить. Еще раз напоминает про забытого клиента, если это произошло случайно. Используя эту функцию, вы всегда сможет запланировать каждый последующий этап, вовремя продвинуть сделку по воронке продаж.

Если на ближайшее время у вас что-то запланировано в сделке, телефон оповестит вас звуковым сигналом и всплывающим текстовым сообщением. В разделе «Уведомления» появится напоминание.

Также напоминание можно увидеть непосредственно в самих «Лидах». Оно будет отмечено красным кружком справа от суммы сделки.

Открываете и в поле вы отмечаете «Выполнено», если это так, или «Отложить», выбираете время и дату. Кстати, если ваш телефон подключен к умным часам, там придет напоминание в виде сообщения.  

Как происходит онлайн оплата в мобильном приложении «Битрикс24» 

Оплачивать онлайн легко. Нажимаете на «Принять оплату» и выбираете из доступных вариантов тот, который у вас подключен. Данная функция доступна, если она корректно настроена на стороне портала.

• оплата по ссылке;
• оплата через онлайн-терминал;
• оплата и доставка.

Как устроен процесс оплаты

Допустим, вы хотите, чтобы оплата прошла через терминал. Для этого выбираете этот пункт. Назначаете ответственного за сделку. Нажимаете далее. 

Выбираете товары для оплаты из списка через значок “+”.

Автоматически формируется форма оплаты, где указано наименование товара, выставленная сумма к уплате, также можно указать любой процент скидки и система ее автоматически подсчитает.

Кликаете по «Создать». Теперь ответственное лицо может принять оплату через онлайн-терминал, подключенный к вашему порталу в «Битрикс24».  

Всплывает окно. Выбирайте «Оплата по QR-коду СПБ», «Оплата по QR-коду Сбербанка», «Оплата по ссылке».

Показываете QR-код, просите клиента навести камеру и получить оплату. 

Как происходит работа с документами в мобильном приложении «Битрикс24»

В обновленной версии для мобильного телефона теперь доступен процесс взаимодействия с различного вида документами, не выходя из раздела CRM.

Процесс создания документа

Откройте карточку «Лиды», «Сделки» или «Предложения» когда они уже заполнены, перейдите в правом нижнем углу к «+», в списке выберите «Подготовить документ».

Сразу отобразятся шаблоны: акты, счет, накладная и т.п., которые есть на портале или специально загружены для работы с клиентом.

Выбирайте, к примеру «Договор подряда (Россия)». Файл подгружается в формате pdf из облачного хранилища.

Редактирование документов внутри мобильного приложения «Битрикс 24»

Чтобы заполнить правильно договор подряда, необходимо выбрать на панели внизу «Карандаш», после этого откроется форма, в которую вы можете внести изменения в свои и клиента реквизиты.

Сохраняете.   

Отправка документов клиентам

Нажмите на «Отправить» и выберите «SMS/Whatsapp», «E-mail» или через «Скопировать ссылку». А можно просто скачать и отправить контактам в телефоне.

Приглашение клиентов в чаты Telegram и Whatsapp

Являются самыми распространенными мессенджерами для коммуникации с клиентами, продуктивного ведения бизнеса. Мобильная версия Bitrix24 дает возможность их быстрой интеграции. Чтобы начать общение, просто отправьте ссылку выбранному контакту, он по ней перейдет для более детального обсуждения сделки, вопроса или проблемы.

Процесс подключения Telegram

Необходимо активировать бота через botfather и установить его на сайт компании. Тогда чат Telegram будет доступен для приглашения клиента. 

Если это сделано, то просто нажмите на список коммуникаций внизу, а потом «Подключить Telegram».

Активируете.

Кликаете продолжить. Все, «Телеграм» подключен.

Далее назначаете одного или несколько менеджеров, которые будут поддерживать связь с потенциальными пользователями. 

Как пригласить клиента в «Телеграм» чат

Когда вы все сделали, пройдите в «Таймлайн», выберите «+», откроется поле, где будет «Пригласить в чат».

При подключении нескольких клиентов к сделке, отберите необходимого и выберите сервис отсылки SMS.

Для успешной отправки приглашения необходимо согласиться с «Условиями использования сервиса уведомления». Кнопка «Принимаю».

Процесс подключения Whatsapp и Вконтакте

На данный момент такая функция находится в стадии разработки и не активна. Разработчики обещают, что в ближайшее время социальные мессенджеры будут доступны и выступят еще одним дополнительным инструментом для увеличения продаж услуг и товаров.

Раздел «Почта» в мобильном приложении «Битрикс24»

Для мобильного приложения Bitrix24 уже доступно несколько сценариев использования электронной почты. Можно отправить, прочесть, переслать написанное письмо. И конечно же прикрепить файл, отвязать почтовые сообщения от CRM, настроить «Спам».

Процесс создания письма

Создание письма доступно через разделы «Лиды», «Сделки», когда переходите во вкладки «Детали» или «Таймлайн». Внизу нажимаете на список основных коммуникаций, потом «+», выбираете значок с конвертом «Письмо».

Выбираете e-mail адрес. Далее выскочит стандартное для писем окно, где есть поля для «Темы» письма, основного текста. Через «Скрепку» без проблем загружаются файлы, изображения, другие документы по необходимости. Предусмотрена функция отправления копии через дополнительное введения электронного адреса почты. 

Когда все заполнено, жмете кнопку «Отправить».

Последние новинки «Битрикс24» мобильного приложения

После последнего обновления разработчики во многих моментах изменили карточку звонков в «Битрикс24». Сейчас при телефонном звонке или видео в одно касание вы можете открыть лид или сделку, просмотреть информацию, не заканчивая разговор с клиентом, сотрудником. Более того, в режиме онлайн доступно редактирование, создание новых элементов.

Если у вас до сих пор остались вопросы по настройке мобильного приложения «Битрикс24», обратитесь к специалистам компании «Деломатика». Они помогут разобраться, ответят на все вопросы, объяснят принцип работы платформы на мобильном телефоне.

Следите за вашим бизнесом онлайн без привязки к месту и времени!