Если в рамках вашей работы требуется детальный анализ операций, то практичнее всего это делать в табличном процессоре. В Google Таблицы комфортно формировать отчеты, работать с шаблонами, сводить и создавать информационные панели и резервное копирование данных. «Битрикс24» и Google Таблицы можно связать посредством интеграции гугл таблицы с битрикс24, чтобы исключить необходимость оперативного управления.
Это приложение позволяет загружать данные Битрикс24 в таблицы Гугл.
В таблицах будет доступно:
Инсталляция производится в автоматизированном формате по расписанию.
Существует только платная подписка на маркет, но после установки можно в течение 14 дней тестировать работоспособность. После подключения Гугл Таблицы к Битрикс24 необходимо выбрать шаблон установки. В настоящее время существует только один вариант: «Загружать транзакции в плоскую таблицу без товаров».
Подключение Битрикс24 и Гугл Таблиц – задача, очень популярная среди потребителей облачного портала Битрикс24. Связка CRM и Гугл Таблицы позволяет существенно расширить функциональность облачного портала Битрикс24.
Благодаря соединению двух мощных бизнес-инструментов «Битрикс24» и Гугл Таблицы отпадает необходимость в оперативной обработке данных.
Это означает, что интеграция настроена таким образом, что данные, требуемые для отчетов, отправляются из выбранных сущностей в «Битрикс24» в Гугл Таблицы в фоновом формате по расписанию. Вся информация из выбранных полей сущностей «Битрикс24» переносится в одноименные поля в Гугл Таблице.
В дашборде могут отображаться любые табличные данные (выполнение плана продаж или KPI сотрудников). Пример дашборда о достижении маркетологом плановых показателей показывает, как это делается.
Для анализа данных необходимы фактическая выработка сотрудников, выработка по выполненным задачам и данные плановых показателей для их сравнения.
Интеграция экономит время и позволяет сосредоточиться на ключевых задачах.
Как настроить связку данных из Битрикс24 в Google Таблицы
После установки приложение будет работать самостоятельно.
Оба раздела будут включать в себя таблицу соответствий. В нее включены списки с информацией и поля задачи для системы.
У клиента настроен Битрикс24, на основе данных CRM системы, нужно создать дашборд Looker Studio, также передавать в несколько внешних систем. С выбранными системами прямой интеграции нет, но они могут забирать данные из таблицы и отслеживать изменения в ячейках.
С помощью интеграции были настроены поля, которые необходимо передавать в системы, на стороне сторонних сервисов проведена интеграция с таблицей.
В итоге при изменении любых полей и при движении сделок и лидов в Битрикс, данные обновляются в таблице по расписанию, во внешние системы поступает актуальная информация.
В Looker Studio на основе данных из таблицы, выстраивается актуальный дашборд со ссылками на сущности Битрикс24. Руководители компании могут контролировать ключевые показатели не входя в битрикс. Системы синхронизированы друг с другом и содержат актуальные данные.
У нас вы можете заказать интеграцию Битрикс в зависимости от того, какие у вас условия и особенности бизнеса. Специалисты быстро подберут требуемое решение для вашей задачи.