Интеграция Гугл таблиц с Битрикс24
Если в рамках вашей работы требуется детальный анализ операций, то практичнее всего это делать в табличном процессоре. В Google Таблицы комфортно формировать отчеты, работать с шаблонами, сводить и создавать информационные панели и резервное копирование данных. «Битрикс24» и Google Таблицы можно связать посредством интеграции гугл таблицы с битрикс24, чтобы исключить необходимость оперативного управления.
Преимущества
Это приложение позволяет загружать данные Битрикс24 в таблицы Гугл.
В таблицах будет доступно:
- чтение (без табличной части);
- транзакции (без табличной части);
- контакты, связанные с транзакцией;
- пользователи, связанные с транзакцией;
- поддерживаются пользовательские поля.
Инсталляция производится в автоматизированном формате по расписанию.
Существует только платная подписка на маркет, но после установки можно в течение 14 дней тестировать работоспособность. После подключения Гугл Таблицы к Битрикс24 необходимо выбрать шаблон установки. В настоящее время существует только один вариант: «Загружать транзакции в плоскую таблицу без товаров».
Подключение Битрикс24 и Гугл Таблиц – задача, очень популярная среди потребителей облачного портала Битрикс24. Связка CRM и Гугл Таблицы позволяет существенно расширить функциональность облачного портала Битрикс24.
Благодаря соединению двух мощных бизнес-инструментов «Битрикс24» и Гугл Таблицы отпадает необходимость в оперативной обработке данных.
Это означает, что интеграция настроена таким образом, что данные, требуемые для отчетов, отправляются из выбранных сущностей в «Битрикс24» в Гугл Таблицы в фоновом формате по расписанию. Вся информация из выбранных полей сущностей «Битрикс24» переносится в одноименные поля в Гугл Таблице.
В дашборде могут отображаться любые табличные данные (выполнение плана продаж или KPI сотрудников). Пример дашборда о достижении маркетологом плановых показателей показывает, как это делается.
Для анализа данных необходимы фактическая выработка сотрудников, выработка по выполненным задачам и данные плановых показателей для их сравнения.
Интеграция экономит время и позволяет сосредоточиться на ключевых задачах.
Инструкция по интеграции Google таблиц и Битрикс24
Как настроить связку данных из Битрикс24 в Google Таблицы
После установки приложение будет работать самостоятельно.
- Предоставьте пользователю сервиса необходимые права на запись в таблицу Google. Интеграцию можно настроить автоматически.
- Нажмите кнопку «Сохранить» и убедитесь, что виджет имеет права на перенос информации в таблицы Google.
- Выберите необходимый профиль загрузки данных в GoogleSpreadsheets.В настоящее время доступны: сделки, лиды и счета в работе.
- Выберите необходимые поля для загрузки данных из Битрикс24 в google-таблицы.
- Запланируйте загрузку в googleSpreadsheet и выполните тестовую загрузку.
- Убедитесь в журнале виджета, что связка данных из «Битрикс24» в электронную таблицу google прошла успешно.
Оба раздела будут включать в себя таблицу соответствий. В нее включены списки с информацией и поля задачи для системы.
Пример автоматизации
У клиента настроен Битрикс24, на основе данных CRM системы, нужно создать дашборд Looker Studio, также передавать в несколько внешних систем. С выбранными системами прямой интеграции нет, но они могут забирать данные из таблицы и отслеживать изменения в ячейках.
С помощью интеграции были настроены поля, которые необходимо передавать в системы, на стороне сторонних сервисов проведена интеграция с таблицей.
В итоге при изменении любых полей и при движении сделок и лидов в Битрикс, данные обновляются в таблице по расписанию, во внешние системы поступает актуальная информация.
В Looker Studio на основе данных из таблицы, выстраивается актуальный дашборд со ссылками на сущности Битрикс24. Руководители компании могут контролировать ключевые показатели не входя в битрикс. Системы синхронизированы друг с другом и содержат актуальные данные.
У нас вы можете заказать интеграцию Битрикс в зависимости от того, какие у вас условия и особенности бизнеса. Специалисты быстро подберут требуемое решение для вашей задачи.
