Как выгрузить сделки и другие данные из Битрикс24
Битрикс 24 — это универсальный и продвинутый инструмент для управления бизнес-процессами, включающий функционал CRM, проект-менеджмента, задач, внутренней связи, телефонии и ряд других возможностей. Система позволяет успешно минимизировать время, необходимо для решения рутинных задач, повышать уровень клиентского сервиса, качество и эффективность работы команды. Важным преимуществом Bitrix является возможность оперативной выгрузки информации в другие системы или программы, создания и сохранения резервной копии Баз данных.
Основные моменты экспорта данных из Битрикс 24
Итак, прежде чем мы перейдем непосредственно к рассмотрению вопроса, как выгрузить сделки из Битрикс24, имеет смысл акцентировать внимание на том, что воспользоваться опцией встроенного экспорта данных в Excel, Outlook, CSV можно только на платных тарифах. Из других важных моментов отметим:
- С помощью встроенного экспорта можно выгрузить из программы сделки, лиды, компании, контакты, счета и предложения. В счетах и лидах допускается выгрузка только отдельных элементов и на определенных стадиях операции. В сделках экспортируется отдельно каждое направления.
- Выгружать информацию из СРМ могут только пользователя, у которых имеются права на экспорт.
- При экспорте можно выбрать один из двух форматов файла — csv или xls.
- Для анализа данных, создания диаграмм и графиков лучше всего подходит формат электронных таблиц xls.
- Файлы формата csv можно открывать, просматривать, вносить правки в любом текстовом редакторе. Импорт данных в Битрикс24 возможен только в формате csv, поэтому, если вам интересно не только, как как выгрузить лиды из Битрикс24, например, перед внедрением нового функционала или интеграцией дополнительных модулей, но и затем залить их обратно, следует воспользоваться именно этим форматом.
Как выгрузить сделки из Битрикс24 в Excel
Чтобы выгрузить сделки из Битрикс 24:
- Авторизуйтесь в системе и перейдите в раздел «Сделки».
- Кликните на иконку с шестеренкой для доступа к дополнительным опциям;
- Выберите выгрузить базу из Битрикс 24 через «Экспорт в Excel» или «Экспорт в CSV».
- Дождитесь, пока система сформирует файл для выгрузки;
- Кликните по кнопке «Скачать» для загрузки файла на компьютер.
При настройке фильтра выгрузки можно выбрать экспорт всех полей сделок, всех полей компаний и контактов.
Как выгрузить лиды из Битрикс24 в Excel
Для выгрузки лидов из Битрикс 24:
- Авторизуйтесь в системе и перейдите в раздел «Лиды».
- Отметьте галочкой лиды, которые нужно выгрузить и выберите отметьте внизу страницы «Для всех», а затем «Подтвердить».
- Кликните по иконке с шестеренкой и выберите «Экспорт лидов в Excel».
- В появившемся на экране окне отметьте «Экспортировать все поля лидов», «Экспортировать с детализаций по товарным позициям». Нажмите на кнопку «Выполнить».
- Дождитесь, пока система формирует файл и скачайте его на компьютер.
Как из Битрикс 24 выгрузить контакты
Чтобы понять, как выгрузить контакты из Битрикс24 в Eexcel необходимо перейти в раздел «CRM» — «Контакты» и выбрать режим «Список». Далее:
- Кликните на шестеренку и отмечаем поля, которые нужно отобразить в режиме «Список».
- Примените значение «Да» в поля «Участвуют в экспорте» ко всем контактам, которые будут экспортироваться;
- Выберите шестеренку и пункт «Экспорт контактов в Excel». Отметьте галочками «Экспортировать все поля контактов», «Экспортировать реквизиты» и нажмите на «Выполнить».
- Скачайте сформированный файл на компьютер.
Экспорт данных занимает от нескольких секунд до нескольких минут, в зависимости от объема выгружаемой информации. При работе с большими базами данных рекомендуется выполнять их выгрузку на части для более корректной и быстрой работы системы.
