Фильтры в AmoCRM

Пользователи отмечают удобство системы в сравнении с более сложными и дорогими аналогами.

Для каких сущностей в Амо СРМ можно применять фильтр

Сущностью в AmoCRM считается сделка. Она связана с контактами, которые содержат все необходимые данные о клиенте. В ней можно ставить задачи.

В списках

В списках можно сортировать данные по каким-либо параметрам, удалять ненужные элементы. Система позволяет делать это одиночно или комплексно. В этом разделе можно добавлять списки в картотеку клиентов или сделок, искать информацию по выбранным полям. 

В разделе «Списки» информация отображается в трех режимах: контакты и компании, только контакты или только компании. Администратор AmoCRM может импортировать списки.

Режимы отображения компаний

Компании по умолчанию отображаются в блоке «Списки». Компанию можно редактировать, добавлять из нее сделку с ее участием, привязывать к ней контакт, присоединять примечания и задачи, отправлять сообщения в чат, электронные письма и sms-сообщения клиенту.

В списке компании может быть множество элементов. Искать их посредством сортировки не всегда удобно. Лучше воспользоваться поиском и фильтром по списку. С помощью поиска есть возможность отсортировать элементы по названию и другим критериям. С помощью фильтров можно установить отбор по критериям, заданным пользователем.

Режимы отображения контактов

Пользователю доступны предустановленные и пользовательские фильтры. В первую категорию входят:

• Контакты без задач. Не учитываются задачи, поставленные в прикрепленных компаниях и сделках.
• Контакты с просроченными задачами. Отображаются соответствующие контакты.

Во вторую категорию входят:

• По дате.
• По тегам.
• По дополнительным полям.

В задачах

Здесь есть следующие режимы:

• На сегодня и завтра.
• На неделю.
• На месяц.
• Список. Удобен для поиска конкретной задачи и ее редактирования.
• Только мои.
• Просроченные.
• Выполненные.
• Все.
• Удаленные.
• По дате.
• По статусу.
• По типу.
• По менеджеру.
• По автору.

На рабочем столе

Здесь можно фильтровать информацию по:

• Периоду.
• Событиям.
• Только по своим данным или всех сотрудников.

В аналитике

Здесь данные отображаются в зависимости от разделов:

• В сводном отчете – по дням, неделям и месяцам.
• В воронке продаж – по статусу, бюджету и количеству.
• В звонках – по количеству, дате и продолжительности.

В отчете по сотрудникам можно сформировать собственную таблицу по менеджерам. В целях можно фильтровать сделки по числу и бюджету.

В пользователях

В «Настройках» администратор аккаунта может найти любого пользователя.  Можно отфильтровать информацию:

• По активным и неактивным пользователям.
• По пользователям с правами администратора.
• По бесплатным пользователям.

Также есть пользовательские режимы отображения информации по ролям, группам и активности.

Как создать новый фильтр

Для этого:

•  В форме для создания фильтра выберите условия поиска.
•  Кликните Применить.
• Нажмите на Сохранить.
• Дайте название.

Теперь его можно будет найти в списке предустановленных.

Почему за интеграцией и настройкой amoCRM лучше обратиться к специалистам “Деломатики”

Мы являемся сертифицированными партнерами и интеграторами ведущих СРМ систем, выполняем обязательства, закрепленные в договоре точно в срок и гарантируем рост продаж от внедрения.