Задачи в Битрикс24

Как поставить задачу в Битрикс24?

В меню “Проекты” можно создать задачу для сотрудника, назначить его исполнителем, ответственным, соисполнителем и наблюдателем. Для создания нужно войти в раздел “Задачи и проекты”, нажать “Добавить” или воспользоваться кнопкой со значком молнии, который расположен в правом углу и имеет квадратную форму. 

Если вы решили воспользоваться кнопкой “Добавить задачу”, тогда вы увидите окно с полями для заполнения. Вам необходимо:

• Прописать название.
• Описать этапы, ее цели и сделать заметки при необходимости.
• Прикрепить файлы, если это требуется.
• Создать поэтапный чек-лист для выполнения.
• Назначить наблюдателей, постановщика, исполнителей и т.д.
• Обозначить сроки выполнения.
• Установить напоминание и прочие поля, которые необходимы.

Если действие нужно выполнять регулярно, то создайте шаблон в настройках. Это значительно сократит время постановки периодических процессов.

При выборе создания задачи через экспресс-кнопку с молнией, форма для заполнения будет содержать следующие поля:

• Название;
• Описание;
• Сроки;
• Назначение ответственных и исполнителей и т.д.

После заполнения можно объединить задачи в один проект и указать сроки с назначением ответственных лиц проекта в целом. 

Назначение роли в задачах Битрикс24

CRM система предлагает 4 типа роли:

• Постановщик — администратор или сотрудник, контролирующий процесс. Автоматически может быть назначен создатель, если пункт не был выбран.
• Ответственный — работник, который является исполнителем и отвечает за качество выполнения. Если у него есть права, то может сам добавлять соисполнителей.
• Соисполнители — назначаются в сложных или многоэтапных задачах. Могут вносить изменения в чек-лист, комментировать, оставлять ссылки, отправлять файлы.
• Наблюдатели — имеют право следить за процессом исполнения, но без принятия участия в нем. Могут только комментировать, поэтому чаще всего это руководители проекта. 

Ответственный и исполнитель может быть выбран только в качестве 1 сотрудника. Остальные роли назначаются в любом количестве. 

Дополнительные настройки 

Битрикс24 позволяет расширять настройки и использовать вкладку “Дополнительно”. Благодаря ей можно указать:

• Связь задачи с проектом.
• Запустить учет времени с указанием дедлайна. 
• Напоминание сообщением на электронную почту или телефон.
• В виде подзадачи;
• Как регулярную;
• Пользовательские поля;
• Теги;
• Поставить на повтор и т.д.

В списке Календаря каждого сотрудника, назначенного ответственным, будет отображаться график и сроки дедлайна.

Как создать задачу из Живой ленты?

Напишите новость, которой хотели бы поделиться и следуйте инструкции ниже:

1. Внизу новости нажмите вкладку “Ещё” и выберите графу “Создать”. Заполните поля при необходимости.
2.  Нажмите кнопку “Поставить”. 
3. Для просмотра можно нажать на всплывающее окно с кликабельной ссылкой “Посмотреть” либо нажать на название задачи в комментариях. 

Еще один способ создать задачу аналогичным образом из комментария Живой ленты. 

Инструменты Меню задач

Меню с основным инструментарием расположено в верхней части экрана с правой стороны. Для просмотра других опций необходимо нажать на кнопку “Ещё”. 

Перед вами откроется огромный функционал:

• Проекты

Канбан

• Эффективность
• Приложения Битрикс24
• Занятость
• Отчеты
• Шаблоны
• Корзина

Меню можно настроить индивидуально под требования каждого сотрудника. Нужно нажать Ещё — Настроить меню — Сохранить. 

Как создать шаблон задачи или сделать ее повторяющейся?

Автоматизация процессов в бизнесе ускоряет работу и помогает распределять время рационально. Шаблоны являются одной из таких полезных функций. Для создания шаблона в Битрикс24 следует:

1. Перейти в меню и нажать на ссылку Ещё — Шаблоны.
2.  Можно нажать кнопку “Добавить” либо использовать старые шаблоны, которые легко редактируются и удаляются. 
3. Перед вами откроется форма с полями, необходимыми для заполнения. Укажите названия и действуйте аналогично, как при создании новой задачи. Не забудьте сохранить. 
4. Для создания повторяющихся задач в Битрикс24 нужно включить дополнительную опцию “Повторять задачу” (автоматизация бизнеса)
5. Настройте параметры повторения, указав день, неделю, месяц, год. Укажите в какие дни она должна повторяться и до какого срока это будет происходить.

Если не указана дата окончания срока, то действие будет повторяться бесконечно. Можно указать время с интервалом, тогда задача будет прекращена через определенное количество. 

Почему за внедрением и настройкой Битрикс24 нужно обращаться к нам?

Мы осуществляем внедрение после проведения бизнес-аудита и досконального изучения вашей деятельности. Работаем официально по договору, разрабатываем ТЗ и не избегаем ответственности. 

• Настроим CRM в течение 1 часа у вас в офисе или удаленно.
• Воплощаем в жизнь любой функционал.
• Проводим консультации, обучаем сотрудников и руководителей. 
• Интегрируем Битрикс24 с другими сервисами.

При необходимости доработки после внедрения или настройки, вы всегда можете обратиться к нам.