Настройка и регистрация в Битрикс 24: основы работы с CRM
Битрикс 24 – это вспомогательное ПО, включающее в себя множество полезных инструментов для бизнеса. Интерфейс представлен в виде виртуальной среды, где работник может реализовать задачи и вести отчетную документацию.

Битрикс 24 – это помощник в рутинных процессах компании, способный не только улучшить производство, но и оптимизировать его.
Обзор интерфейса
Битрикс – это комплекс полезных инструментов для бизнеса. Вспомогательное ПО позволяет контролировать все важные бизнес-процессы. Руководитель будет постоянно следить за определенными аспектами производства. К списку инструментов относятся:
Живая лента
В режиме онлайн вы можете отслеживать новые задачи и результаты их выполнения. Руководитель будет в курсе о последних новостях в виртуальной рабочей среде.
Задачи
Администратор может поставить подчиненному задачу и указать срок выполнения. Сотрудник получит поручение с четким техническим заданием.
Календарь
Для отслеживания сделок и встреч поможет календарь. Пользователь редактирует его под свои нужды, выделяя важную для себя информацию.
Диск
Все документы защищены и сохранены в облачном диске. Если файлы были удалены с компьютера, их всегда можно восстановить из облака.
Чат и звонки
Битрикс позволяет организовать рабочие чаты и объединить все мессенджеры в одно место. Теперь не нужно открывать разные программы, чтобы прочитать письмо или сообщение.
Почта
ПО синхронизирует все почты и привязывает их к аккаунту Битрикс. Почта и социальные сети отображаются в личной карточке сотрудника.
CRM
Комплекс инструментов, облегчающий рабочие процессы. Работник будет оперативно получать задачи и быстро реагировать на полученную информацию.
Группы
Администратор может создавать специальные группы для работы над проектом. Группа будет иметь собственный чат с обменом документов.
Время и отчет
Базовый планировщик рабочего времени поможет эффективно использовать время фирмы. Позволяет организовать плановые или срочные собрания.
Сайты
Функция, позволяющая отследить все коммерческие площадки, привязанные к вашей компании. Администратор может посмотреть и ознакомиться со всем списком.
Контакт-центр
Объединяет все социальные сети для более быстрого общения с клиентом.
CRM-маркетинг
Функция, отвечающая за массовую рассылку актуальной информации клиентам. Администратор может настроить текст или использовать готовые шаблоны.
СРМ-аналитика
Аналитическая часть Битрикс, способная произвести оценку работы менеджеров, а также прогнозировать прибыль фирмы.
Сквозная аналитика
Аналитический центр для оценки эффективности рекламной кампании.
Телефония
Функция, объединяющая все телефонные переговоры. Руководитель может лично просмотреть звонок и увидеть результат.
Приложения
Для расширенного функционала есть интеграция различных виджетов. Сервис предлагает готовые решения по интегрированию дополнительных приложений.
Центр продаж
Модуль, отвечающий за все финансовые операции в компании.
1С + Б24
Дополнительный модуль для интеграции программы 1С.
Лаборатория AI
ПО для подключения интерактивных помощников.
Мой тариф
Дополнительная функция для уточнения сведений о тарифе.
Начало работы с Битрикс24
Главным преимуществом СРМ является быстрый старт в начале. На портале можно быстро зарегистрировать аккаунт и начать добавлять работников предприятия. Базовые настройки позволяют сразу принимать заказы от клиентов.
Регистрация и запуск Б24
Пользователю следует перейти на сайт СРМ. Выбрать из предложенных вариантов способ авторизации, а затем нажать «Продолжить регистрацию». Регистрация автоматический процесс, требующий ввести информацию. Битрикс предложит имя компании, его в дальнейшем можно изменить.
Как задать имя компании
Рядом с названием программы есть специальное меню для настройки домена и названия компания. Битрикс может предложить несколько привлекательных вариантов для пользователя. Более расширенные настройки доступны в премиальных тарифах.
Создание команды и привлечение сотрудников
Для добавления новых сотрудников руководитель может разослать сообщения с приглашением в систему. Главное меню расположено в нижней или верхней части экрана. Прямая ссылка придет на электронный адрес почты или смс. Текст письма устанавливается руководителем.
Работа с функционалом Б24 пошагово
Несмотря на большое количество инструментов, интерфейс Битрикс понятен и прост. Без понимания базовых вопросов вначале будет тяжело разобраться в меню программы. Наши сотрудники смогут помочь вам начать эффективную работу.
Как создать задачу в Б24
Основное взаимодействие в СРМ – задачи. Чтобы создать задачу для сотрудника, руководителю следует перейти в «Задачу» и выбрать «Добавить задачу». СРМ открывает отдельное кто, где администратор прописывает все необходимые сведения.
Чат и звонки
Полезный режим для быстрой связи между персоналом предприятия. Виртуальная рабочая среда позволяет:
- Организовывать чаты, а также быструю отправку сообщений с помощью внутренних мессенджеров.
- Установить многоканальную связь.
- Централизация всех уведомлений в один раздел.
- Просмотр «живой ленты» предприятия.
Если функционал виртуального мессенджера Битрикса 24, то его всегда можно расширить с помощью виджетов.
Работа с группами
Сервис позволяет объединить сотрудников в группу, прописав параметры. Руководитель может выбрать руководителя группы и написать цель проекта. СРМ создает отдельный чат, где сотрудники могут обмениваться сообщениями и документами.
Учет рабочего времени
Битрикс 24 будет четко контролировать рабочее время сотрудников. Администратор увидит, когда в последний раз работник заходил в свой профиль и какие задачи выполнил.
Управление и настройка календаря
Календарь собирает всю информацию по сделкам и задачам, а также рабочие бизнес-процессы. Пользователь может настроить под себя и вывести только полезную информацию. Битрикс 24 позволяет множества раз создавать календари и кастомизировать его. В «Календарь компании» можно контролировать этапы сделок.
Работа с документацией
Все документы в СРМ проходят через облачный диск, в котором сохраняются бумаги. Программа сохраняет и открывает любой формат файлов. Виртуальная рабочая среда может дополняться разными сетевыми хранилищами. Их можно перенести в другое хранилище файлов. После удаления файлы попадают в «Корзина». Их всегда можно восстановить или стереть.
Телефония
Раздел позволяет настроить работу call-центра. Сервис можно дополнить разными виджетами, позволяющие расширить функционал. В Битрикс 24 можно настроить многоканальность и маршрутизацию звонков. Настройки изменяются администратором. Редактирование можно доверить начальнику отдела. Достаточно зайти в «Права» и дать доступ.
Почему за внедрением и настройкой Битрикс24 нужно обращаться к нам
Обращайтесь к нам, чтобы получить полную информацию по каждому разделу. Наши специалисты обучат ваших сотрудников и раскроют все преимущества Битрикс 24. Без тщательной калибровки в работе СРМ возможны баги и ошибки.