Пользовательские поля в CRM Bitrix24

Поля служат для хранения данных о клиенте, процессе продажи. Создание пользовательских полей осуществляют работники фирмы. Подобные элементы не отличаются по возможностям от системных.

Типы полей в Б24

Выделяют такие разновидности:

Строка. Является текстом, сохраняемым в СРМ-карточке.
Список. Представляет собой элемент с перечнем значений, используемый, чтобы вводить несколько параметров.
Дата и время. Компонент позволяет вводить временные ограничения.
Поле для загрузки файлов. Содержит окно с формой, в которую можно добавить файл либо картинку.
Привязка к пользователю. Компонент позволяет привязать специалиста к сущности СРМ.
Привязка к элементам информационных блоков. Элемент служит для прикрепления определенного отдела фирмы к сущности СРМ, привязки к бизнес-процессу.
Привязка к элементам CRM. Элемент предназначен для прикрепления компонента к необходимой сущности.

Как создать пользовательские поля в сущностях СRM Битрикс 24

Использовать карточку компонента стоит для быстрого создания поля, предназначенного для текста, даты. Меню «Настройки» будет полезно, если нужно сформировать, к примеру, перечень с множеством параметров.

Создание полей в карточке элемента

Порядок действий следующий:

Кликните по кнопке создания поля в карточке компонента.
Укажите вид элемента.
Напишите название компонента.
Отметьте требуемые опции.
Выполните сохранение изменений.

Создание полей в «Настройках»

Нужно действовать так:

Переходим в настройки.
Открываем настройки форм и отчетностей.
Открываем раздел пользовательских полей.
Добавляем поля в меню требуемого компонента.

Как правильно настроить поле

При настройке можно указать сортировку, влияющую на то, как будет располагаться элемент в списке. Также можно написать название компонента. Оно будет показываться в карточке счета и в перечне полей. Еще доступны следующие опции:

«Обязательное» – работники не смогут выполнить сохранение карточки компонента при пустом поле;
«Множественное» – позволяет записать в поле несколько параметров;
«Показывать в фильтре» – позволяет выполнять фильтрацию компонентов по значению;
«Показывать в списке» – позволяет показывать поле в перечне компонентов.