Skip to main content

Настройка шаблонов в Битрикс24

Шаблоны документов, задач и писем являются неотъемлемой частью бизнес-процессов в Битрикс24. Эти шаблоны облегчают процессы создания документов, задач, писем и счетов в компании. В данной статье мы рассмотрим, как создавать, настраивать и использовать шаблоны в Битрикс24.

Шаблоны документов

Шаблоны документов — это образцы договоров, счетов и других документов, которые используются в бизнес-процессах. Настройка шаблонов документов происходит в разделе «Документы» в меню «CRM». Для создания шаблона нужно выбрать тип документа и загрузить образец с полями, которые необходимы для заполнения. Для загрузки образца необходимо нажать на кнопку «Загрузить файл».

1.1. Настройка шаблона

После загрузки образца необходимо настроить шаблон. Это можно сделать, выбрав поля, которые нужно заполнить, и добавив их в список параметров шаблона.

1.2. Как установить шаблоны других стран?

Если компания работает с зарубежными партнерами, необходимо установить шаблоны других стран. Это можно сделать, загрузив соответствующий образец и настроив его под нужды компании.

1.3. Редактирование и создание шаблонов

Шаблоны документов могут быть отредактированы или созданы заново. Для этого нужно выбрать соответствующий тип документа и нажать на кнопку «Создать».

Привязка%20к%20разделу.png

1.4. Порядок отображения шаблонов

Шаблоны документов отображаются в списке в порядке их создания. Для изменения порядка отображения можно использовать функцию «Переместить вверх» или «Переместить вниз».

1.5. Список параметров

Список параметров шаблона позволяет выбрать необходимые поля для заполнения. Для этого нужно нажать на кнопку «Добавить параметр» и выбрать нужное поле из списка.

1.6. Как добавить в шаблон список контактов, товаров или налогов?

Для добавления списка контактов, товаров или налогов в шаблон необходимо cоздать простой список товаров.

В этом случае необходимо задать начало и конец блока с помощью параметров {PRODUCTS.BLOCK_START} и {PRODUCTS.BLOCK_END}.

Налоги и контакты добавляются по аналогии.

Метки начала и конца блока для налогов — {TAXES.BLOCK_START} и {TAXES.BLOCK_END}.

Метки начала и конца блока для списка контактов — {CONTACTS.BLOCK_START} и {CONTACTS.BLOCK_END}

1.7. Как добавить в шаблон печать, подпись или другое изображение?

Для того чтобы добавить печать, подпись или другое изображение в шаблон, необходимо сначала загрузить его в систему. В Bitrix24 это можно сделать через соответствующий модуль «Загрузки», который находится в левом меню. Также можно загрузить изображение прямо из редактора шаблонов.

После загрузки изображения оно появится в списке доступных для использования в шаблонах. Для того чтобы добавить его в шаблон, необходимо выбрать в редакторе шаблонов нужное место и вставить ссылку на изображение, которую можно получить из списка загруженных изображений.

Шаблоны задач

2.1. Как создать шаблон задачи?

Для создания шаблона задачи в Bitrix24 необходимо перейти в раздел «Задачи», выбрать пункт «Шаблоны задач» в левом меню и нажать кнопку «Добавить шаблон». В появившемся окне нужно указать название шаблона, задать параметры задачи, такие как ответственный, дата начала и срок выполнения, а также добавить описание.

2.2. Как указать крайний срок шаблона

Важным элементом в задаче является ее крайний срок. Битрикс24 позволяет указать этот параметр при создании шаблона задачи. Для этого необходимо открыть настройки шаблона и перейти на вкладку «Крайний срок». Здесь можно выбрать дату или число дней, которые будут автоматически добавлены к текущей дате при создании задачи на основе шаблона.

Кроме того, можно настроить уведомления о приближающемся крайнем сроке задачи. Для этого необходимо перейти на вкладку «Уведомления» в настройках шаблона и настроить параметры оповещения.

крайний_срок

2.3. Автоматическое создание задач

Одной из возможностей, которую предоставляет Битрикс24, является автоматическое создание задач на основе шаблонов. Для этого необходимо настроить соответствующие правила в разделе «Автоматизация» на странице настроек.

Например, можно создать правило, при котором каждый раз, когда появляется новый контакт или сделка, создается задача на основе шаблона. Это позволяет значительно ускорить процесс работы с задачами и повысить эффективность бизнес-процессов.

2.4. Шаблоны задач с подзадачами

Битрикс24 позволяет создавать шаблоны задач, которые содержат подзадачи. Такой шаблон может быть полезен, например, при выполнении определенного проекта, который состоит из нескольких этапов.

Для создания шаблона задач с подзадачами необходимо выбрать соответствующую опцию при создании шаблона и добавить необходимые подзадачи. Каждая подзадача может содержать собственный крайний срок и ответственного исполнителя.

2.5. Права доступа к шаблону

В Битрикс24 существуют различные уровни доступа к шаблонам задач. Администраторы могут настраивать права доступа для каждого пользователя и группы пользователей.

Таким образом, можно ограничить доступ к конфиденциальной информации или задачам, которые не относятся к конкретному пользователю или группе.

2.6. Как работать с шаблонами в задачах

После того, как шаблон задачи создан и настроен, можно начать использовать его для создания новых задач. Для этого необходимо зайти в раздел «Задачи» и выбрать опцию «Создать задачу».

При создании новой задачи необходимо выбрать соответствующий шаблон, указать все необходимые параметры и сохранить задачу. При этом задача будет создана с предустановленными параметрами, заданными в шаблоне, что позволяет существенно ускорить процесс создания задач.

Почтовые шаблоны в Битрикс24

3.1. Зачем нужны почтовые шаблоны

В современном бизнесе электронная почта играет важную роль. Она используется для общения с клиентами, отправки писем сотрудникам и проведения массовых рассылок. Вместе с тем, часто отправляемые письма могут быть стандартизированы, что позволяет сэкономить время и избежать ошибок. В этом случае на помощь приходят почтовые шаблоны.

Почтовые шаблоны в Битрикс24 – это предустановленные тексты писем, которые можно использовать для быстрой и удобной отправки электронных сообщений. Они позволяют стандартизировать текст, форматирование, дизайн и вложения письма.

3.2. Как создать почтовый шаблон

Для создания почтового шаблона в Битрикс24 необходимо перейти в раздел «Настройки» и выбрать пункт «Почта» -> «Почтовые шаблоны». Затем нужно нажать кнопку «Создать почтовый шаблон», выбрать тип шаблона (html или текст), задать имя и тему письма, а также написать текст сообщения.

3.3. Советы по созданию html-верстки шаблона

Если вы хотите создать почтовый шаблон с помощью html-верстки, следует учитывать несколько советов. Во-первых, используйте только стандартные html-теги и избегайте сложных конструкций. Во-вторых, не злоупотребляйте использованием изображений и других медиа-контента, так как это может привести к увеличению размера письма и его блокировке спам-фильтрами. В-третьих, проверяйте шаблон на корректность отображения в разных почтовых клиентах.

3.4. Быстрое создание шаблона

Для быстрого создания почтового шаблона в Битрикс24 можно воспользоваться функцией «быстрого создания». Для этого необходимо открыть письмо, которое вы хотите использовать как основу для шаблона, и нажать на кнопку «Создать шаблон». Затем нужно задать имя шаблона и сохранить его.

3.5. Как отправить письмо, используя шаблон

Когда шаблон письма создан и сохранен, можно отправлять письма с его использованием. Для этого нужно выбрать нужный шаблон при создании нового сообщения или ответа на существующее.

Чтобы отправить новое сообщение с использованием шаблона, нужно нажать на кнопку «Написать сообщение» в разделе «Почта». Далее выбрать нужный шаблон в поле «Шаблон» и заполнить поля «Кому», «Тема» и «Текст» сообщения. После этого можно отправить письмо, нажав на кнопку «Отправить».

Если нужно ответить на существующее сообщение, можно выбрать шаблон при создании ответа. Для этого нужно открыть сообщение, на которое нужно ответить, и нажать на кнопку «Ответить» или «Ответить всем». Затем выбрать нужный шаблон в поле «Шаблон» и заполнить поле «Текст» сообщения. После этого можно отправить ответ, нажав на кнопку «Отправить».

Важно учесть, что при отправке письма с использованием шаблона, некоторые поля могут быть заполнены автоматически, например, поле «Тема» или «Кому». Это происходит, если в шаблоне заданы соответствующие параметры. При необходимости их можно отредактировать перед отправкой письма.

Таким образом, использование шаблонов позволяет ускорить и упростить процесс написания и отправки сообщений. Они также могут помочь сохранить единый стиль и формат сообщений в рамках компании или проекта. Битрикс24 предоставляет множество возможностей для создания и настройки шаблонов, что позволяет адаптировать их под различные потребности и задачи бизнес-процессов.

Почему за внедрением и настройкой Битрикс24 нужно обращаться к нам?

Мы осуществляем внедрение после проведения бизнес-аудита и досконального изучения вашей деятельности. Работаем официально по договору, разрабатываем ТЗ и не избегаем ответственности. 

  • Настроим CRM в течение 1 часа у вас в офисе или удаленно.
  • Воплощаем в жизнь любой функционал.
  • Проводим консультации, обучаем сотрудников и руководителей. 
  • Интегрируем Битрикс24 с другими сервисами.