Для интеграции Битрикс 24 со сторонними IT-продуктами задействуется технология Rest API. Однако, для ее настройки необходимо наличие специальных знаний и навыков по написанию программного кода. Более простой способ синхронизации корпоративного портала с внешними приложениями — вебхуки. 

Простой пример. Покупатель пишет сообщение в онлайн-чат на сайте компании. Сразу после этого срабатывает настроенный заранее вебхук и в СРМ автоматически создается задача для менеджера, отвечающего за работу с клиентскими обращениями. 

Что такое webhook Битрикс24

Webhook Битрикс24 — особый механизм расширения возможностей и функционала корпоративного портала. В его основе лежит реакция сторонних приложений на изменения внутри системы. 

Действие вебхука заключается в приеме и фиксации ключа автоматизации, связывающего Битрикс24 и внешний софт. Например, кладовщик выдает товар клиенту, вносит соответствующую информацию в систему складского учета, после чего данные через специальную ссылку поступают и обрабатываются в системе CRM. Собственная, эта ссылка, с помощью которой происходит взаимодействие двух программ и называется вебхуком. 

Использование инструмента имеет следующие особенности:

• Срок действия ключа доступа не ограничен во времени;
• При утрате ключа пользователь теряет контроль над функционалом вебхука;
• Возможности механизм ограничены особенностями работы технологии Rest;
• В облачной версии Битрикс действует лимит на частоту запросов — не более 2-х запросов в секунду. В коробочной версии программы количество запросов не ограничено. 

Какие бывают вебхуки Битрикс24 

Существует два вида вебхуков Bitrix24:

• Входящие — их активация происходит при поступлении на портал запроса по сгенерированной заранее ссылке. 
• Исходящие — выполнение определенных действий запускает в СРМ автоматическую отправку данных на заданный адрес, где будет происходить их дальнейшая обработка. 

Это важно! Разница между входящими и исходящими вебхуками заключается в том, что первый содержит адрес Битрикс24, ключ и вызываемый метод Rest API, второй — ссылку на  внешний https-продукт, на который будет отправляться пакет данных в формате POST-запроса.

Благодаря практическому применению таких способов автоматизации возможно существенно повышение эффективности работы корпоративного портала без серьезных временных и финансовых вливаний. 

Создание вебхуков Битрикс24 

В зависимости от того, необходим пользователю входящий или исходящий механизм, можно выделить два способа, как создать вебхук в битрикс24. Для начала необходимо перейти в меню в левой части главной страницы корпоративного портала и выбрать вкладку “Разработчикам” — “Другое”. В открывшемся разделе нужно выбрать нужную карточку — “Входящий вебхук” или “Исходящий вебхук”. 

Как создать входящий вебхук

При переходе в карточку создания входящего вебхука Битрикс24 вы увидите окно. В его верхней части находится красная надпись с предупреждением о том, что использовать ссылку можно только в соответствии с настроенными правами. Непосредственно под ней расположено поле “Вебхук для вызова REST API. В нем уже содержится часть ссылки с уникальным ключом. 

Далее размещен “Генератор запросов”. С его помощью можно выбрать нужные значения из выпадающих списков:

• метод Rest Api;
• права доступа;
• дополнительные параметры. 

Выбранные изменения будут автоматически отображаться в ссылке. После завершения настроек в поле “URL” появится ссылку, с помощью которой можно выполнять активацию определенных действий. Чтобы проверить корректность ее работы кликните на кнопку “Выполнить”. 

В завершении остается  принять входящий хук Битрикс 24 и изменить его название. Для этого выберите значок карандаша, а после нажмите на “Сохранить”.  

Как создать исходящий вебхук

Подключение исходящего вебхука Битрикс 24 проводится в несколько шагов:

1. Пропишите название вебхука;
2. Заполните поле “URL обработчика” — web-адрес, на который будет выполняться отправка данных;
3. Задайте событие для инициализации вебхука.

Итогом создания исходящего вебхука Битрикс 24 станет токен, который необходим для проверки, проводимой внутри обработчика, для понимания того, кем отправлены данные. 

Готовые сценарии вебхуков для разработчиков

В разделе “Приложения” — “Разработчикам” представлены готовые сценарии для интеграции и доработки возможностей корпоративного портала. Также здесь можно найти перечень всех созданных ранее вебхуков Битрикс24, статистику их использования.  

Для удобства пользователей готовые сценарии webhook систематизированы по нескольким категориям:

1. Импорт/экспорт данных. С помощью этих сценариев можно настроить быстрое добавление контрагентов в СРМ и выгрузку контактов из системы, задать собственный сценарий работы с виджетом в Bitrix.
2. Интеграция с внешними системами. Вебхуки из данной категории предназначены для синхронизации контрагентов из СРМ и внешними базами данных, добавления лидов на портах из внешних баз и сервисов. 
3. Автоматизация продаж. Сценарии позволяют продвигать сделки и лиды по воронке продаж с помощью обращений из сторонних систем. 
4. Автоматизация управления. Постановка задач из e-mail, публикация отчетов из внешних систем в ленте Битрикс 24, отслеживание процесса выполнения задач сотрудниками компании, отправка комментариев и текстов выбранным исполнителям. 
5. Встраивание виджета. Достаточно удобные и часто используемые сценарии, предназначенные для добавления новых кнопок в карточке СРМ, автоматического заполнения данных в отдельных вкладках карточек СРМ, создания скрпита продаж в карточке звонка и т.д. 
6. Создание и добавление чат-бота. Настройка бота позволит выполнять передачу сообщений по ключевым словам из чата, уведомлять менеджеров о важных события в онлайн-чате. 

Также с помощью готовых сценариев можно создавать локальные приложения, получать информацию о всех событиях, которые происходят на корпоративном портале (пример исходящего вебхука), работать с Битрикс 24 через API (пример входящего вебхука). 

Интеграции

Пользователи Битрикс 24 с правами администратора могут в одном разделе просматривать все интеграции — кто их создавал, какие события активируют вебхуки, доступы, предоставленные вебхуку или приложению. Здесь указывают все приложения, которые используют механизм Rest Api, в т.ч. загруженные из маркета. При необходимости администратор может редактировать вебхук или даже удалить его. 

Это важно! Токены приложений и секретные коды вебхуков доступны для просмотра только тем, пользователям, которые создают их. Если администратор попытается внести изменения в чужой вебхук происходит сброс секретного кода, после чего владельцем редактируемого вебхука будет назначен администратор. 

Tilda 

Конструктор сайтов Тильда позволяет осуществлять интеграцию исключительно с облачной версией Битрикс 24. Алгоритм действий по созданию webhook Tilda — Bitrix 24 включает следующие действия:

1. Создайте Входящий вебхук и присвойте ему соответствующее название.
2. Задайте права СРМ для хука. 
3. Скопируйте ссылку и перейдите в режим редактирования сайта на Тильде. 
4. В настройках выберите раздел “Формы” и в поле с адресом вебхука вставьте скопированную в Битрикс ссылку. 
5. Укажите для каких форм будут действовать заданные настройки (для всех или каких-то конкретных). 

Яндекс Директ 

Для подключения Битрикс 24 к Яндекс.Директ необходимо создать Исходящий вебхук для получения токена. Далее в настройках ЯД переходите в раздел “Подключения”. Здесь необходимо указать токен и вебхук для вызова Rest Api (посмотреть его можно в также разделе “Разработчикам” корпоративного портала), заполнить обязательные поля. Чтобы завершить настройку webhook для Яндекс.Директ — Битрикс 24  нажмите на кнопку “Закончить настройку”. 

Если самостоятельное создание и настройка вебхуков показались вам сложными, обратитесь за помощью к специалистам Деломатики. Мы знаем, как упростить и ускорить, автоматизировать и оцифровать 99% процессов, которые сейчас выполняются вашими сотрудниками вручную!  Решение монотонных и повторяющихся  задач системами CRM и сторонними сервисами, освобождает рабочее время персонала для  работы с творческими задания, открывает возможности для роста и развития бизнеса. 

Конструктор сайтов Битрикс 24 — практичный и функциональный инструмент, позволяющий создавать лендинги, небольшие интернет-магазины и многостраничные сайты. Для его использования не нужно иметь специальных навыков программирования, так как проектирование выполняется с помощью готовых блоков. Как правило, интуитивно понятный интерфейс не вызывает вопросов и сложностей при замене фона, изображений, текста, добавлении или удалении разделов.

Преимущества и особенности создания сайтов через конструктор Битрикс24 

Согласно официальным данным, по состоянию на начало 2024 года, около 30% всех сайтов в Рунете создано на 1C-Bitrix.24. И это не предел. Стабильно растущая популярность встроенного конструктора Битрикс обусловлена следующими преимуществами:

• Соответствие законодательству ФЗ-54 и ФЗ-152. При необходимости готовые сайты можно интегрировать с тремя видами касс, настроить работу с чеками, добавить в форму регистрации и заявки на покупку согласие на обработку персональных данных;
• Высокий уровень информационной безопасности и защищенности работы ресурса за счет модуля “Проактивная защита” с встроенным антивирусов и стоп-листом для сомнительных посетителей;
• Доступ к хостингу на bitrix24.shop (магазины) и bitrix24.site (сайты) и конструктору предоставляется на бесплатной основе каждому зарегистрированному пользователю;
• Внушительный диапазон встроенных опций и возможностей: более 1000 готовых шаблонов с возможностью изменения дизайна, модели интеграции со сторонними сервисами, мессенджерами, учетными системами и т.д.;
• Простая и быстрая адаптация онлайн-ресурсов под любые мобильные устройства на базе iOS и Android. 

Сайт привязан к CRM, что способствует созданию комплексного и удобного виртуального пространства для ведения бизнеса. Все заявки с электронного каталога автоматически добавляются в систему и распределяются между менеджерами в соответствии с заданными ролями и правами доступа. 

Пошаговая подробная инструкция создания сайта через конструктор Битрикс24 на примере

Для новичков, незнакомых с web-дизайном и версткой, процесс создание сайта в Битрикс 24, может показаться сложным и запутанным. Поэтому предлагаем разобрать его поэтапно.

Например, ваша компания оказывает клининговые услуги и работает в Битрикс24. До определенного момента, вы использовали для привлечения клиентов группу в социальных сетях, теперь же решили запустить собственный сайт, но не готовы тратить на него десятки тысяч рублей. И здесь вам на выручку приходит конструктор Битрикс 24. От вас требуется выбрать подходящий или разработать подходящий шаблон, наполнить его текстовым контентов, видео и фото материалами. 

Где находится конструктор 

Для запуска конструктора сайтов Bitrix24 авторизуйтесь на корпоративном портале, перейдите в раздел “Сайты и магазины”. На вкладке “Сайты” кликните по кнопке “Создать”. 

Обратите внимание! Во вкладке “Сайты” можно не только создавать новые проекты, но и сохранять, и просматривать созданные ранее варианты макеты. 

Выбор шаблона

Выберите готовое решение из представленного на платформе каталога или воспользуйтесь пустым шаблоном. По умолчанию система всегда предлагает использовать готовый шаблон. По факту он представляет собой набор модулей с достаточно интересным дизайном и продуманной структурой. При выборе данного варианта не придется ничего создавать самостоятельно — нужно лишь залить на площадку контент и адаптировать ее под конкретные запросы и ожидания бизнеса. 

Для вашего удобства в каталоге реализован фильтр: по количеству установок, типу и дате публикаций. Если же подобрать подходящий шаблон не удалось, можно выбрать пустой и заполнить его нужными блоками. 

Обратите внимание! Большая часть готовых шаблонов сайтов на базе Битрикс 24 доступна по подписке на Маркет+, но есть и бесплатные макеты. 

После выбора шаблона необходимо определиться с цветовой палитрой, указать название и описание страницы, нажать на кнопку “Создать”. На этом этапе сайт будет создан. Дальнейшие действия будут выполняться в режиме его редактора. 

Работа с блоками

Кнопка “Добавить блок” направит вас в меню выбора блоков, систематизированных по нескольким категориям. Дальнейшая сборка онлайн-площадки выполняется с учетом следующих правил:

1. Расположить блоки в горизонтальной плоскости не получится, только один под другим. 
2. Все изменения с блоками выполняются через вкладку “Настройки” основного меню.
3. Для добавления или удаления блоков следует воспользоваться контекстным меню, которое открывается при наведении курсора на определенный элемент. 

Добавление блока 

Кликните по кнопке “Добавить блок” и определите место для его размещения. Выберите блок, который нужно добавить на сайт. Например, это может быть таймер, отсчитывающий время рекламной акции. Для каждого элемента доступно, как минимум несколько вариантов с разным дизайном. 

Обратите внимание! Чтобы оценить, как добавленные блоки смотрятся на сайте воспользуйтесь функцией “Предпросмотр”. После каждой корректировки не забывайте воспользоваться кнопкой “Опубликовать”, чтобы сохранить изменения. 

Редактирование блока 

Редактирование блоков сайта на Битрикс 24 выполняется с помощью двух панелей инструментов: одна находится в правом верхнем углу редактора, вторая — в левом. 

• Кнопка “Редактировать” используется для настройки содержимого блока: заголовка, текста, изображений, кнопок и иных элементов. 
• “Суперблок” — специальный режим, предназначенный для управления элементами внутри блоков. Например, с помощью этой кнопки вы можете добавить в блок с текстовым материалом полезные видео по выбранной теме. 
• “Дизайн” — редактирование внешнего вида блока: положение и видимость элементов, цвета. Здесь также можно добавлять изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. 
• “Изменение последовательности” — чтобы изменить порядок расположения блоков на странице используйте стрелки вверх/вниз. 

Действия над блоками

В Меню “Действия” конструктора сайтов Bitrix24 пользователям доступны основные операции с блоками:

1. Скрыть: скрытый блок будет не виден при публикации сайта. Если нужно его можно вернуть простым нажатием кнопки “Показать блок”. 
2. Вырезать: при нажатии на кнопку блок будет вырезан с сайта и помещен в буфер обмена. В дальнейшем его можно будет вставить в другой части онлайн-ресурса. 
3. Копировать: скопированный блок также помещается в буфер обмена, при этом исходник остается на своем месте. 
4. Вставить: кнопка позволяет вставлять в выбранном месте вырезанные или скопированные блоки. 
5. Оставить замечание: с помощью этой опции можно оставлять комментарии, идеи и пожелания относительно работы Битрикс24.Сайты.
6. Сохранить в списке блоков: нажав на кнопку вы сохраните редактируемый блок в качестве шаблона. 

Добавление форм

В Битрикс24 доступно несколько форм для сайта:

• Форма обратной связи;
• Форма контактные данные;
• Форма обратный звонок. 

Процесс создания формы на сайте Битрикс 24 выполняется в несколько шагов:

1. Перейдите в раздел CRM корпоративного портала;
2. В Левом меню выберите вкладку “Формы” и нажмите на кнопку “Добавить форму”;
3. Укажите основные параметры формы: название, описание, поля, внешний вид;
4. Скопируйте сгенерированный HTML-код формы и вставьте его в нужное место на вашем сайте. 

Обратите внимание! Настройки и возможности форм Битрикс24 варьируется в зависимости от настроек и версии вашего аккаунта на портале. 

Добавление Открытой линии 

Открытые линии сайта на платформе Битрикс 24 используются для сбора сообщений со всех каналов (онлайн-чат, социальные сети, мессенджеры и т.д.), а также их дальнейшего распределения и маршрутизации между сотрудниками. Функционируют они в режиме реального времени. 

Создавать Открытые линии могут только пользователи с правами администратора. Для этого необходимо перейти в “CRM” — “Интеграции” — “Контакт-центр”. В открывшемся окне нужно выбрать конкретный канал, кликнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать команду “Создать открытую линию”. 

Заполните поля, необходимые для настройки открытой линии: название линии, ссылка на страницу соцсети, мессенджера и т.д. Сохраните изменения. Теперь в настройках открытых линий перейдите в раздел “Уведомления” и выберите: уведомление на почту, звуковое уведомление, задайте другие параметры. 

Если все настройки заданы верно, обращения клиентов по выбранным каналам коммуникации будут приходить в чат Битрикс24 и обрабатываться в соответствии с указанными параметрами. 

Добавление кода аналитики Яндекс Метрика и Google Analytics

Для эффективного управления сайтом Битрикс24, просмотра статистики посещаемости ресурса к нему можно подключить Яндекс.Метрику или Google Analytics. Опция доступна только для платных тарифов. Принцип подключения сквозной аналитики предельно прост: вы копируйте код в аккаунте Яндекс.Метрики или Google Analytics и вставляйте его в настройки всех страниц сайта, которые планируется отслеживать. 

Завершение настроек, предпросмотр и публикация сайта

По умолчанию для сайтов на основе Битрикс 24 активирован режим Автопубликации. Как только будет внесена первая права новый ресурс будет автоматически опубликован. В дальнейшем они также будут сохраняться и отображаться в режиме реального времени, даже если вы случайно закроете вкладку браузера. 

При отключении Автопубликации, чтобы увидеть правки необходимо нажать на кнопку Предпросмотр. В этом режиме также можно оценить, как будет выглядеть сайт на разных устройств: компьютере, планшете, телефоне. 

После того, как редактирование будет закончено, нажмите на кнопку Опубликовать сайт, это сделает его видимым в сети. При включенном режиме Автопубликация дополнительно ничего публиковать не нужно. 

Пошаговая подробная инструкция создание лендинга через конструктор 

В целом, процесс создания лендинга на Битрикс 24 схож с разработкой и запуском многостраничного сайта. В общем виде он включает следующие шаги:

1. Начальные настройки: выберите шаблон и цветовую палитру, укажите название и описание.
2. Создайте меню и обложку лендинга.
3. Добавьте на ваш одностраничник уникальный и полезный для пользователей контент.
4. Добавьте блоки с нужными формами. Например, с формой обратной связи. 
5. Выполните настройку открытой линии для подключения каналов коммуникаций к сайту. 
6.  Подключите счетчики Яндекс.Метрики и Google Analytics.

Пожалуй, главное отличие между созданием сайта и лендинга на Битрикс 24 заключается в объеме трудозатрат и информации, которая публикуется на площадке, необходима для запуска и продвижения ресурса. Естественно, что сделать одностраничную визитку в разы проще и быстрее, чем полноценный магазин с онлайн-каталогом или корпоративный веб-портал. 

Если у вас возникли сложности с версткой, настройкой и управлением сайта в Битрикс 24 обратитесь за помощью и консультацией к специалистам Деломатики.

В «Битрикс24» предусмотрен учет рабочего времени. С его помощью можно планировать задачи, проекты, отпускные кампании, онлайн конференции, контролировать смены, выстраивать очередность технических заданий таким образом, чтобы нагрузка распределялась равномерно среди сотрудников компании. Непосредственному руководителю в любое время дня доступна информация об опозданиях, соблюдения сроков, ухода подчиненных на больничный и так далее. Полученная информация помогает рационально распределить время, решить проблемы с внеочередными отгулами, переработками – расставить приоритеты. 

В статье отображены ключевые моменты по учету рабочего времени в «Битрикс24», чтобы персонал более эффективно выполнял свои обязанности. Функционал доступен на платных тарифах.

Инструменты для учета рабочего времени в «Битрикс»

Система учета рабочего времени начинается с простых доступных для использования сервисов. Про них по порядку.

Бизнес-органайзер

Предназначен для максимальной оптимизации рабочих процессов в компании в единой информационной среде. 

В него входят следующие инструменты:

• «Событие». Используя эту функцию, легко сообщить о предстоящем митинге, выбрать свободный день, а так же онлайн или офлайн площадку для его проведения. 
• «Мои задачи». Служит для ознакомления с поставленными задачами и их сроками реализации. Полный список в развернутом виде доступен через «Календарь».  

Онлайн-планировщик задач

Руководитель проекта или менеджер выставляет в начале дня одну или несколько задач, распределяя их между специалистами. В свою очередь они расставляют приоритеты, и берут их в работу, отмечая время выполнения, если она изначально не выставлено.

Электронный ежедневник

Доступна интеграция личных календарей каждого подчиненного, а также календарей: Google, ICloud, MS Outlook (мобильные приложения). Так эффективнее можно распределить время и задачи, расставить приоритеты.

Персонал самостоятельно планирует каждый рабочий день, неделю, месяц. Выставляет временной интервал смены, указывает перерывы на обед, обозначает задачи, которые готов сдать сегодня. В конце дня полученные данные доступны руководителю в виде отчетов. 

Учет времени для сотрудника — как начать и завершить рабочий день

Этот функционал доступен платно, начиная с профессионального тарифа.

Например, вы пришли на работу или открыли ноутбук, мобильное приложение будучи на удаленке, и планируете начать свой рабочий день в «Битрикс24». Предлагаем компактную методичку по учету рабочего времени для сотрудников.

Как включить учет рабочего времени

Вверху, там где на панели расположены часы, светится кнопка «Начать».

Далее «Начать рабочий день».

С момента активации сразу идет фиксация текущего времени.

Доступна функция «Начать с другим временем» через редактирование, если забыли включить сразу же при старте выполнения задачи. Соответственно указываете причину в предлагаемом для этого поле.

Указываете окончание рабочего дня, в графе «Длительность рабочего дня» будет обозначен временной период. 

Как взять перерыв 

Переходите опять в «Часы», там есть кнопка «Перерыв», нажимаете. После окончания, просто запускаете «Продолжить».

Как следить за учетом рабочего времени

Открываем слева «Компании», далее время и отчеты, выбираем «Рабочее время».

Лично для сотрудника виден его отчет, для руководителя – всех штатных и внештатных специалистов, задействованных в компании. 

Завершение рабочего дня

Для его завершения следует нажать кнопку «Завершить рабочий день» рядом с «Перерывом».

Ошибка «Вы не закрыли предыдущий рабочий день» 

Случайно забыли завершить отработанный день. На верхне панели выскочит оповещение с пометкой. Описываете причину изменения и закрываете предыдущий день.

Ошибка «Длительность рабочего дня не может быть отрицательной»

Допустим у вас выскочила такое сообщение. Существует вероятность того, что были некорректно внесены данные о начале и конце рабочего дня. Возможно временные данные перерывы превысили допустимое значение, так как в «Битрикс» используется формат чч:мм. Т.е. если вы случайно указали 40:50, то это уже больше 12 часов перерыва. Через редактирование можно все отрегулировать.

Как учитывать время управляющему и отслеживать рабочее время сотрудников: разбираем

Учет рабочего времени в битрикс24 для руководящего состава выглядит совершено иначе. Давайте рассмотрим основные моменты.

Где посмотреть рабочее время

Через раздел «Компания» выбираем на верхней панели «Время и Отчеты», далее «Рабочее время». И на открывшемся поле будут видны данные по продолжительности рабочих дней, а также автоматически созданные отчеты сотрудников.

Подчиненные могут видеть исключительно время своего рабочего дня в отличие от управляющего, назначенного администратора. 

Фильтры рабочих дней: настройка

Для сотрудников доступна настройка отчетного периода графика, рабочего времени по датам.

Управляющему доступно редактирование любых данных рабочего времени. Также есть возможность настройки полей во фильтре для более быстрого поиска данных. Например, задать отображение всех рабочих дней, которые были завершены вовремя.

Как посмотреть рабочий день сотрудника

Выбирайте сотрудника из списка, нажимаете на дату, за которую необходимо получить информацию, в календаре. Будет показаны данные: длительность рабочего дня, перерывы, начало и конец рабочего дня. Т.е. формируется ежедневный развернутый отчет.

Допустим, вы увидели ошибку в отчете, нажимаете «Изменить» и корректируете так как вам необходимо. 

Как настроить ежедневные отчеты

Это функция находится на значке около часов сотрудников. Выбирайте «Ежедневный отчет», активируете через сохранение изменений.

Здесь доступны следующие настройки, которые можно выбрать:

• «обязателен». В конце рабочего дня в обязательном порядке будет предоставлена форма отчета;
• «не обязателен». Форма появляется, но она не является обязательной для заполнения сотрудником; 
• «не показывать форму отчета». Не отражается. 

Дополнительные настройки страницы рабочего времени

Чтобы использовать дополнительные функции учета рабочего времени модуля «Битрикс24» нажмите на значок «шестеренки», который находится в правом углу.

И там будут доступны: 

• Статистика 

Сводная таблица с данными по все сотрудникам компании, где указаны дни, рабочие часы, замечания по задачам и проектам.

• Начало и конец рабочего дня

Непосредственно в самом календаре предоставляется информация о том в какое время каждый сотрудник начал и закончил свой рабочий день.

• Часовой пояс

Удобная функция, через нее настраивается часовой пояс, который удобен лично для компании.

• Рабочие графики

Инструмент для редактирования и создания новых рабочих графиков.

• Экспорт в Excel

В «Битрикс24» доступна выгрузка сформированных отчетов в формате Excel-файла за выбранный отчетный период.

Как выглядит таблица.

В принципе ничего сложного, но требуются определенные навыки и время.

Если после прочитанной статьи все-таки сложно разобраться с функционалом «Битрикс24» и как в нем учитывать рабочее время персонала, рекомендуется обращаться к специалистам компании «Деломатика». Они не только запустят все функции, а также пошагово объяснят как все работает, помогут оптимизировать. Вы можете всегда позвонить нам, чтобы получить бесплатную консультацию, узнать действующие тарифы по настройке.

Делайте свой бизнес в комфортных для вас условиях, а мы в этом поможем!

BI аналитика Битрикс 24 — полезный инструмент, предназначенный для анализа и оценки бизнес-процессов, принятия объективных и обоснованных управленческих решений. С ее помощью выполняется сбор, обработка и визуализация информации из разных источников. Функциональный конструктор позволяет создавать индивидуальные отчеты о продажах, маркетинге, производительности и других аспектах работы компании, находить существующие между ними взаимосвязи, оптимизировать любые внутренние бизнес-процессы.

Что такое BI аналитика 

Система BI аналитики выполняет сбор информации из неограниченного числа источников: баз данных, внешних и внутренних сервисов и т.д. Затем она производит обработку, систематизацию и классификацию поступивших сведений, выводит ее в доступном и понятном для пользователя виде: графики, диаграммы, таблицы, дашборды и т.д. 

Конкретные параметры работы BI аналитики настраиваются в зависимости от задач компании и/или конкретного структурного подразделения. Например, если речь идет об отделе продаж, то система оценивает количество поступивших звонков и лидов, текущих сделок в работе менеджеров, средний чек и другие параметры. В случае с маркетинговым отделом анализироваться могут источники лидов, трафик, конверсия и т.д. 

IB аналитика в Битрикс 24 реализована с целью определения факторов, влияющих на бизнес, повышения качества аналитики и управленческих решений. Инструмент позволяет оперативно реагировать на различные внутренние и внешние изменения, определять тренды, максимально кастомизировать отчеты CRM под потребности и ожидания фирмы. 

В коробочной версии использовать BI-аналитику можно, но с небольшими ограничениями. У пользователей бесплатного тарифа доступа к инструменту нет. Для платных тарифов возможности применения BI аналитики ограничены максимальным количеством строк в отчетной документации:

• Базовый и стандартный — 10.000;
• Профессиональный — 100.000;
• Энтерпрайз — 250/500/1000 — 250.000/500.000/1.000.000 строк соответственно. 

При достижении максимального числа строк пользователь получает уведомление о необходимости перехода на старший тариф. Ограничение в 10.000 строк также действует на BI аналитику, используемую в демо-режиме.

DataLens, Power BI и Looker Studio

Важным преимуществом системы BI аналитики Битрикс 24 стала возможность подключения к CRM таких мощных и современных инструментов, как:

• Google Looker Studio — предназначен для создания интерактивных отчетов и дашбордов пользователями независимо от имеющихся у них навыков в области бизнес-аналитики. 
• Microsoft Power BI — позволяет создавать сложнейшие отчеты, многомерные дашборды и аналитические приложения. 
• Yandex DataLens — открывает широкие возможности для визуализации данных, выполнения глубокого анализа для выявления ключевых паттернов и трендов непосредственно в рабочем пространстве системы. 

Готовые шаблоны отчетов

В разделе BI аналитики Битрикс 24 представлены готовые шаблоны отчетов для различных сфер и направлений бизнеса. Все они предварительно настроены и готовы к применению. 

Например, готовые шаблоны для отчетов будут полезны, если нужно отслеживать эффективность звонков менеджеров, контролировать сделки конкретных исполнителей. 

Настройка BI аналитики 

В настройках BI аналитики пользователи могут добавлять новые отчеты, распределять роли и права доступа, управлять ключами, отслеживать статистику применения инструмента. 

Где находятся настройки 

Для получения доступа к настройкам перейдите в раздел CRM корпоративного портала. Затем последовательно выберите вкладки “Аналитика” — “BI аналитика” — “Настройки BI аналитики”.

Управление отчетами 

В этом подразделе вы можете просматривать все отчеты, которые уже имеются на портале, добавлять новые отчеты и распределять права доступа к ним. Для добавления нового отчета:

1. Кликните по кнопке “Добавить отчет”.
2. Кликните по кнопке “Добавить новый отчет”.
3. Укажите название отчета, прикрепите ссылку на него, перечислите пользователей, которые могут просматривать и редактировать документ, оставлять к нему комментарии. 

Сохраненный отчет должен появиться в общем списке. 

Управление ключами 

С помощью этого подраздела можно просматривать ключи к приложениям, распределять и настраивать права доступа к ним. Ключи предназначены для выгрузки информации из Битрикс 24 в сторонние аналитические сервисы. Они также необходимы для отправки различных запросов в BI-коннектор. 

Использование BI — коннектора

Еще один полезный подраздел с настройками, в котором можно просматривать статистику применения BI-коннектора сотрудниками компании, контролировать превышение лимитов по тарифу. Для удобства пользователей сведения отображаются в виде таблицы с детализированной статистикой по всем источникам, количеством загруженных строк и объемом данных. Чтобы проверить лимиты можно воспользоваться кнопкой “Показать превышения”. 

Использование BI Конструктора

BI-Конструктор — инструмент для создания аналитических отчетов на основании данных из CRM компании. По функционалу он похож на популярные системы аналитики (в частности, Google Looker Studio), при этом функционирует исключительно внутри инфраструктуры Bitrix24. Это значит, что для формирования отчетной документации и отслеживания любых показателей пользователям не придется докупать лицензии, передавать информацию в сторонние сервисы и системы. 

Как начать работать с BI конструктором

Чтобы просматривать отчеты и проводить анализ необходимо перейти в раздел CRM и выбрать вкладку IB-конструктор. Здесь доступно 5 шаблонов отчетных документов:

• Аналитика сделок — для оценки эффективности продаж.
• Динамика лидогенерации — отчет отражает динамику и текущие тенденции генерации лидов для оптимизации и улучшения показателей работы маркетингового отдела. 
• Динамика продаж — позволяет отслеживать изменения в продажах для оперативного принятия важных бизнес-решений. 
• Структура продаж — с помощью этого отчета вы сможете выявлять слабые и сильные стороны своего бизнеса. 
• Аналитика звонков — отчет позволяет выявлять ошибки, которые допускают менеджеры при коммуникации с клиентами. 

Выбирайте нужный вам отчет и приступайте к анализу работы компании. 

Возможности BI конструктора

BI Конструктор открывает перед пользователями недоступные ранее возможности для аналитики в рамках корпоративного портала Битрикс24. Пожалуй, его главной особенностью является уникальная гибкость и адаптивность. Пять готовых отчетов с предустановленными настройками обеспечивают моментальный старт работы с инструментом. Пользователям также доступно копирование и добавление стандартных отчетов, вставка в них графиков, диаграмм и таблиц. 

Еще одним плюсом BI конструктора стала возможность обработки информации в режиме реального времени. Благодаря этому бизнес может своевременно реагировать на меняющиеся рыночные условия, выявлять актуальные тренды, составлять реалистичные прогнозы на будущее. 

Пример создания аналитического отчета с помощью BI конструктора

Для лучшего понимания особенностей работы с BI конструктором разберем на конкретном примере процесс создания нового аналитического отчета. Для этого скопируем стандартный отчет, дополним его таблицами и графиками:

1. Перейдите в раздел IB конструктор — Мои отчеты;
2. Выберите отчет и кликните по “Меню” — “Редактировать”. 
3. Задайте “Период отчета”. Имейте в виде, что скорость выгрузки данных и работы конструктора напрямую зависит от выбранного временного промежутка — чем он больше, тем медленнее будет загружаться информация. 
4. Перейдите во вкладку Datasets, чтобы наполнить отчет информацией. Вы можете выбрать готовый набор данных или создать новый, кликнув по “+Датасет”. 
5. Укажите в каком виде представить информацию и нажмите на “Создать новый график”. 
6. Откройте отчет в режиме предварительного просмотра. Выберите расположение графика, если нужно измените его оформление. Добавьте дополнительные графики. 
7. Сохраните настройки и вновь откройте отчет. 

Внимание! Внести изменения в системные отчеты не получится. Чтобы настроить шаблон под потребности компании необходимо создать его копию. 

Чем вам поможет подключение BI аналитики

Современные компании работают с огромными массивами данных. Использование BI-решения от Битрикс24 существенно облегчает процессы сбора и обработки широкого перечня финансовых показателей, упрощает оценку результатов производственной, маркетинговой и любого другого направления деятельности. 

Использование BI-аналитики позволяет успешно решать следующие задачи:

• хранение и систематизации сведений в рамках одного виртуального пространства;
• принятие важных управленческих решений, разработка стратегий развития бизнеса;
• повышение качества планирования и прогнозирования;
• подготовка сложных отчетов, выявление слабых и уязвимых мест в деятельности фирмы. 

Если у вас имеются сложности с настройкой и освоением BI аналитики от Битрикс 24 обратитесь за помощью к специалистам Деломатики. Опытные и квалифицированные интеграторы помогут вам в кратчайшие сроки получить практичный и функциональный инструмент, отвечающий потребностям и ожиданиям именно вашего бизнеса. 

Жесткий контроль рабочих процессов важен для любого бизнеса. Чтобы упорядочить задачи, визуализировать деятельность, отслеживать ход работ современные компании используют разные методики. Канбан — одна из них. В основе данной методологии управления лежит принцип конвейерной разработки, позволяющий контролировать реализацию каждого этапа поставленной задачи.

Что такое канбан в битрикс24 

Kanban, как способ организации трудовой деятельности, был создан в конце 50-х годов прошлого века, японской автомобильной корпорацией Toyota. Мастера, отвечающие за разные этапы производства, перечисляли с помощью бумажных карточек предстоящие операции и крепили их на общую доску рядом с фамилиями рабочих.  С тех пор многое изменилось. Обычные доски и бумагу мало кто использует, им на смену пришло специальное программное обеспечение.  

Канбан доска в Битрикс 24 —  эффективный способ визуализации рабочих процессов. Первоначально, он получил широкую популярность среди производств, которым необходимо на регулярной основе отслеживать технологические и производственные операции, оперативно выявлять и исправлять возникающие ошибки. Позднее канбан Битрикс начал использоваться и в других бизнес-направлениях. 

Для лучшего понимания, что такое канбан в Битрикс 24, предлагаем сделать небольшое отступление. Любую деятельность можно, представить, как поток или конвертер. Не важно, идет речь о производственном предприятии или фирме из сферы услуг. Поступивший заказ последовательно проходит определенные этапы, начиная от формирования заявки и заканчивая закрытием сделки. 

Методология кабан в Битрикс 24 реализована с помощью виртуальной доски с колонками и карточками, которые отображают сколько сделок и на какую сумму находятся на той или иной стадии работы. Каждая колонка показывает определенный этап задачи, производственного или технологического процесса, процедуры создания и согласования сделки и т.д. По мере необходимости пользователи могут добавлять или удалять колонки, изменять их порядок и названия — все изменения, происходящие на доске, будут сразу же видны остальным участникам проекта или группы. 

Канбан доска Битрикс 24 значительно облегчает процесс планирования и управления рабочими процессами компании. Ее функционал и возможности позволяют:

• создавать и настраивать воронки продаж;
• оперативно выявлять перегруженность на определенных этапах воронки;
• равномерно распределять нагрузки между сотрудниками;
• контролировать процесс выполнения задач конкретными специалистами;
• выявлять и устранять проблемы, возникающие в работе команды. 

Возможности Канбана 

Канбан Bitrix24 особенно полезен для компаний, чьи менеджеры одновременно ведут несколько сделок. Естественно, что при таком объеме работы запомнить информацию по всем клиентам невозможно. Благодаря виртуальной доске в СРМ сотрудник держит руку на пульсе и всегда знает, что нужно сделать в конкретный момент времени, имеет возможность быстро оценить и проанализировать текущую ситуацию. 

Возможности канбан доски в Битрикс 24 представлена несколькими опциями. 

Настройка стадий сделки

Настройки канбан в Битрикс24 позволяют визуализировать все стадии сделок, в соответствии с утвержденной воронкой продаж. Принцип работы со сделками на виртуальной доске предельно простой — карточки последовательно перемещаются по этапам (стадиям) до тех пор, пока не достигнут логичного финала в виде продажи. 

Для настройки стадий сделки наведите мышку на выбранный элемент и кликните по карандашу для перехода в режим редактирования. Выберите цвет, укажите название, переместите или удалите стадию. 

Перемещение сделок на другие стадии

Непосредственно на канбан Доске Битрикс24 сделку можно перенести из одной стадии в другую. Сделать это можно простым перетаскиванием карточки с одного места на выбранное поле. 

Отображение только выбранных полей 

Для максимального удобства работы с виртуальной доской пользователь может вручную выбрать поля, которые будут выводиться на экран при создании сделок и в режиме просмотра карточки канбана. Алгоритм действий будет следующим:

1. Откройте “Настройки канбана” и выберите один из двух вариантов: “Настройка карточки просмотра” или “Настройка карточки создания”. 
2. В открывшемся на экране окне отметьте обязательные для отображения поля;
3. Сохраните изменения. 

Настройка фильтра 

В настройках канбан Битрикс 24 можно искать и фильтровать сделки по определенным условиям и полям. Например, с помощью фильтров руководитель можно запросить в СРМ информацию по сделкам определенного сотрудника. 

Задать параметры для поиска, выполнить сортировку по группам стадий и конкретным стадиям, ответственным сотрудникам или собственным полям можно с помощью специального всплывающего поля. 

Отслеживание и планирование дел

Функционал канбана Bitrix позволяет отслеживать запланированные дела по конкретной сделки. Для этого в каждой карточке есть специальная кнопка “Дела”. Кликнув по ней, вы увидите все дела, которые были запланированы в рамках данной сделки. Чтобы спланировать новые дела, выберите команду “Запланировать”, укажите тип дела и его детали (например, тему и время звонка контрагенту). 

Обратите внимание, что планирование дел также возможно в автоматическом режиме с помощью роботов. В качестве триггера в данном случае, например, может выступать смена стадий в сделке или появление карточки в воронке продаж.  

Настройка канбана 

Чтобы начать работать с канбан доской Битрикс 24 перейдите в группу или проект: “Главное меню” — “Задачи и Проекты” — “Проекты или Главное меню” — “Группы”. 

Как создать канбан

Первым шагом станет создание нового канбана для вашего проекта. Сделать это можно следующим образом:

1. В разделах “Задачи” или “Проекты” кликните по кнопке “Создать проект”;
2. Укажите название проекта;
3. Настройте параметры доступа к проекту и сохраните заданные настройки;
4. Откройте вкладку канбан.

Каждая задача на канбан-доске — это отдельная карточка. По умолчанию карточки поделены на колонки — стадии: Новые, Выполняются и Сделаны. 

Настройка для сделок и лидов

Обратите внимание, что для настройки канбана сотрудники компании должны обладать соответствующими правами. 

Лиды

В лидах канбан представлен горизонтальной раскладкой, на которой отражаются все этапы воронки продаж. По умолчанию используются стандартные настройки с универсальным набором стадий для лидов. Но пользователи могут вручную изменять количество, порядок и название стадий, выбирать их цвет. 

Например, типичная воронка продаж в лидах выглядит следующим образом: Новый лид > Взяли в работу > Квалифицирован. 

Для удобства визуального восприятия информации каждая стадия лида подсвечивается своим цветом. Для создания новых стадий — колонок необходимо:

1. Перейти в режим редактирования канбана;
2. Добавить новые колонки, нажав на “+”. Например, это могут быть стадии “На рассмотрении”, “На проверке документов” и т.д.;
3. Настройте параметры колонки: название, описание, цвет и т.д.

После настройки колонок можно переходить к добавлению и управлению карточками задач в вашем канбане. Каждая карточка — это отдельная задача или проект. Порядок действий включает несколько этапов:

1. Кликните по кнопке “Добавить карточку” в нужной колонке;
2. Укажите название, задайте сроки выполнения и ответственных сотрудников, добавьте описание к задаче. 
3. Чтобы отслеживать текущее состояние и прогресс перетаскивайте карточки между колонками. 

Сделки

Сделка попадает в канбан после воронки лидов. Ее также можно создать ручным способом, без прохождения обязательных стадий формирования на этапе работы с лидами. В целом работа со сделками в канбан Битрикс аналогична взаимодействию с лидами. Пользователь также передвигает карточки по стадиям, чтобы в итоге довести их до логического завершения сделки. 

Канбан для работы разделе “Задачи и проекты”

Канбан Битрикс отлично подходит для работы не только с CRM, но и для постановки и контроля выполнения задач. Этот функционал реализован через раздел “Задачи и Проекты”. С его помощью можно настроить эффективный контроль за решением задач с конкретными статусами. Для отслеживания сроков задач имеет смысл воспользоваться диаграммой Ганта. 

Как быстро создать элемент и редактировать набор полей

Интересной особенностью Битрикс24 CRM является возможность быстрого создания новых карточек элемента в Канбане. При этом пользователю не нужно тратить время на запуск формы создания и заполнение всех полей, что очень удобно, если, например, нужно срочно записать где-то ФИО и номер телефона клиента. Дополнительно вы можете настроить поля, которые будете заполнять при быстром создании элемента. 

Для быстрого создания элемента:

1. Перейдите на вкладку “Канбан”;
2. Нажмите на кнопку “Быстрый лид”;
3. Укажите название лида, добавьте компанию или контакт;
4. Сохраните лид и продолжайте общение с клиентом. 

Чтобы настроить поля в карточке для быстрого создания элемента в самой карточке кликните на “Выбрать поле” — “Настройка полей для быстрой формы создания”. Выберите нужные поля и сохраните настройки. 

Подводим итоги

Канбан — это простой и удобный способ визуализации различных рабочих процессов. Для эффективного использования инструмента необходимо выполнить грамотную настройку канбан Битрикс 24 в соответствии со спецификой бизнеса: грамотно составить и распределить этапы воронки продаж и сделок, оставить в карточках только нужные поля, подобрать приятные для глаз расцветки и т.д. 

Если у вас имеются вопросы по настройке и использованию виртуальной канбан доски на портале Bitrix24 обратитесь за консультацией и профессиональной помощью к специалистам Деломатики. Мы знаем, как решить любые вопросы, связанные с автоматизацией вашего бизнеса, повышением информативности и качества контроля за любыми рабочими процессами и операциями.

Теперь в системе «Битрикс24» предусмотрена настройка приема платежей через форму CRM, с подключением разных способов оплаты. Это помогает наладить движение денежных средств между потребителем и компанией, реализующий товары или услуги. 

Интеграция платежных систем достаточно разнообразная: начиная от банков, заканчивая электронными деньгами. 

Разберем более подробно, как подключается СRM-форма онлайн оплаты, какие есть возможности для этого и почему так важно соблюдать требования ФЗ.

Возможности Битрикс24 в принятии оплаты

Оплата в «Битрикс24» реализуется через платежные системы четырьмя способами: 

• сервис Robokassa;
• сервис ЮKassa;
• прямая интеграция непосредственно с платежной системой;
• другие приложения.

Подключая их, вы даете возможность клиентам интернет-магазина оплатить оформленную корзину с помощью банковской карты фактически любого банка, электронными деньгами, через PayPal и т.п. Так увеличиваются продажи за счет продуманного функционала сайта.

Они подключаются через CRM → «Продажи» → «Центр продаж». Далее выбираете «Платежные системы», которые в «Битрикс24» работают на прием платежей.

Выбор платежной системы

Платежные системы в «Битрикс24» похожи на те, которые применяются в обычных торговых центрах – это кассовый аппарат или терминал. Только в интернет магазине достаточно ввести данные карты или перейти по ссылке, чтобы осуществить оплату выбранного товара или услуги. И деньги моментально зачисляются на счет продавца, указанного в настройках. 

Разработчиками предлагается несколько вариантов.

Robokassa

Удобный сервис для приёма и обработки поступающих платежей. Подключаете его через платежные системы «Битрикс24» и после настройки сразу же можете принимать оплаты. 

Юкасса

Через нее доступно подключение: SberPay через SMS, по QR, далее «Альфа-Клик» оплата через приложение и карты Тинькофф Банка, QIWI, частичная оплата и системы быстрых платежей. Используется система ЮKassa через один созданный аккаунт.

Прямое подключение к платежной системе

Можно выбрать следующие доступные способы: наличный расчет, «Синара банк», печатный документ по шаблону, электронные деньги WebMoney, Qiwi, PayPal, банковские карты Сбербанка.

Кроме перечисленных предлагается еще 64 варианта для интеграции напрямую.

Как подключить платежные системы: подробная инструкция

Слева переходим в CRM, нажимаем «Продажа», через «Центр продаж» выбираем CRM-формы. Система предлагает четыре блока для подключения оплаты через форму обратной связи.

Как активировать оплату через «Битрикс24»

Берем «Товары без картинок».

Можно работать через обычный режим либо экспертный, всего лишь надо передвинуть ползунок. Выбирая второй вариант, у вас появится больше возможностей для настройки платежных систем. Так как в первом варианте доступны только в левой колонке: «Поля», «Соглашение», «Сущности в CRM», «Другие настройки» и «Дизайн», то в экспертном режиме есть защита от спама, аналитика, обратный звонок и так далее. Они доступны для настройки.

Теперь можно выбрать один или несколько способов оплаты. Переходим в меню слева, там есть вкладка «Оплата».

Система предлагает список платежных систем и можем подключать. Если какая-то не подходит, то снизу расположена кнопка «Другие платежные системы», и вы можете выбрать ту, которую используете для оплаты товаров и услуг через «Битрикс24».

Выбираем блок «Посмотреть все», там более 49 приложений. 

В «Маркете» через поиск выбирайте платежную систему, удовлетворяющую запросы по онлайн-оплате через «Битрикс24».

Например, если клиент предпочитает исключительно банковский перевод, тогда активируется только этот прием оплаты и отключается «Предложения (Контакты)» и «Предложения (Компании)», оставляя только банковский перевод. Смотрите скриншот.

При первой настройке все способы оплаты изначально активированы. Пользователю дается возможность подключения нескольких видов.

В свою очередь покупатель видит это так.

Далее он выбирает удобный для себя способ оплаты, переводит деньги. Закрепленный за этой задачей менеджер принимает оплату. Таким образом сделка оформлена, она перемещается в поле «Оплачено». После этого автоматически формируется кассовый чек согласно № 54 ФЗ.

Он доступен для скачивания либо приходит заказчику на e-mail, SMS.

Функционал для соблюдения требований ФЗ

Интеграция той или иной платежной системы в «Битрикс24» для оплаты товаров или услуг должна соответствовать прописанным требованиям в 54-ФЗ. Чтобы активировать функционал, необходимо выбрать систему налогообложения и прочие параметры, которые помогут сформировать правильно кассовый чек. 

При настройке приложения есть два блока. Через них идет управление позициями и доставкой, а также предусмотрено указание системы налогообложения, которую использует компания.

Когда формируется чек, то самостоятельно указываете необходимые атрибуты. К ним относятся:

• Признак способа расчета. Он идет по умолчанию и активируется через «Полную предварительную оплату».
• Признак предмета расчета. Аналогично по умолчанию это «Товар», а для функции доставки «Услуга».
• Налоговая ставка. Изначально выставляется как «Без НДС».

Если установка любого выбранного вами приложения прошла успешно, настройки все активированы и выбраны правильно в карточке «Сделки», «Счета», система создает кнопку «Принять оплату».

Для подключения платежной системы через банк, в обязательном порядке надо заключать договор с банком для сотрудничества. В таком случае вы получаете необходимые ключи и пароли доступа для быстрой и нормальной авторизации в приложении.

Например, для основных настроек платежной системы «Сбербанка» требуется заполнить анкету (когда уже заключен договор с банком) в своем личном кабинете, подключение произойдет только через три дня. После установки вводите логин и пароль. Настройка автоматическая.

После этого любой назначенный ответственным за принятие онлайн оплаты в «Битрикс24» сможет отслеживать платежи и предоставлять ежедневные или как вариант квартальные отчеты по движению денежных средств.

Для осуществления данного процесса требуется немало времени. У вас должен быть создан свой интернет-магазин, подключена и оплачена платформа «Битрикс24», выполнены основные настройки. Вроде бы все сделано, но что-то можно упустить и, к примеру, платежные системы дают сбои даже на первоначальных этапах настройки. В таких случаях идеальным решение для ведения бизнеса через автоматическую онлайн-оплату будет обращение к специалистам компании «Деломатика». У них есть все навыки для профессионального подключения выбранных вами приложений с технической поддержкой в режиме реального времени.

Как должна выглядеть идеальная и отлаженная до мелочей организация продаж в компании? 

• Менеджеры без задержек получают и обрабатывают входящие заявки. Не забывают перезванивать клиентам. 
• Старшим специалистам одного взгляда достаточно, чтобы понять, на каком этапе находится сделка и что нужно предпринять, чтобы она успешно завершилась;
• Руководители точно знают, чем занимаются сотрудники, сколько времени у них уходит на решение рабочих вопрос, а сколько на никому не нужную суету…

У вас нет так? Значит, необходимо срочно подумать над внедрением функциональной и практичной CRM.  Даже, не имея специальных знаний и навыков программирования, вы можете провести первоначальную настройку Битрикс24 самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных интеграторов.

Ключевые возможности 

Bitrix24 — корпоративный портал, объединяющий возможности десятки сервисов и приложений, необходимых для стабильной и успешной работы компании:

1. Онлайн — офис для совместной работы всех сотрудников:

• Видеозвонки, онлайн-конференции в формате HD до 48 человек;
• Групповые и личные чаты для обсуждения идей, быстрой отправки файлов;
• Эффективный учет рабочего времени, контроль графика, начало и завершение рабочего дня в один клик. 

2. Современная CRM:

• Работа с лидами, общение в разных каналах, формирование документов, заполнение счетов и прием оплаты с компьютера или смартфона;
• Создание, актуализация и ведение клиентской базы данных;
• Инновационные роботы для автоматизации продаж и маркетинга. 

3. Решение задачи и проектная деятельность:

• Управление проектами в разных режимах: чек-листы, списки, диаграммы ганта, календари, канбан-доски и т.д.;
• Распределение ролей в проектах и задачах: назначение ответственных, наблюдателей, контроль сроков и делегирование полномочий;
• Работа с шаблонами документов, автоматическая отправка писем и статуса задачи.

В Битрикс 24 вы также создавать одностраничные сайты и интернет-магазины с помощью встроенного конструктора. 

Начало работы 

Bitrix24 — внушительный набор рабочих инструментов, которые можно адаптировать под запросы и потребности любой компании. Неважно, реализуете вы проекты внутри компании, выстраиваете сотрудничество с контрагентами или покупателями правильная настройка портала Битрикс 24 включает несколько основных шагов. 

Регистрация 

Итак, для начала необходимо зарегистрироваться на сайте Битрикс 24. Для этого кликните по кнопке “Начать бесплатно” на странице регистрации. Укажите e-mail и дождитесь создания новой учетной записи. На вашу почту будут отправлены все необходимые данные для дальнейшего доступа к порталу: ссылка, логин и временный пароль. 

Подключение сотрудников 

Следующий шаг — подключение сотрудников компании. Для этого необходимо в Живой ленте выбрать опцию “Пригласить сотрудников” и добавить новых пользователей удобным для вас способом:

• Быстрая регистрация с помощью ссылки — ее нужно скопировать в соответствующем поле и переслать коллегам;
• По SMS — введите номера телефонов сотрудников. Система направит на них сообщения со ссылками для регистрации на портале;
• По e-mail — в этом случае ссылка для регистрации будет отправлена на почтовые ящики пользователей;
• Полная регистрация — для добавления персонала администратору нужно поименно зарегистрировать каждого сотрудника: указать его ФИО, e-mail и должность;
• Приглашение интегратора — вы можете заключить договор с сертифицированными специалистами Деломатики, которые настроят Битрикс, подключат к сайту весь коллектив компании. 

Настройка структуры компании 

Просмотр и настройка организационной структуры компании в Битрикс24 осуществляется в разделе “Структура компании”. Очень важно, отразить структуру четко и в строгом соответствии с реальностью — это позволит правильно распределить роли, права и обязанности пользователей. 

Первым обычно указывают руководителя фирмы, а далее перечисляют все структурные подразделения. Для этого кликните по соответствующей кнопке, расположенной в верхнем меню раздела. Каждому подразделению присваивается название, после чего в него заносят сотрудников с указанием их должности. При необходимости сотрудников можно перетаскивать мышкой из одного отдела в другой. 

Основное меню сервиса: обзор 

Меню инструментов Битрикс24 находится в левой части рабочего стола. Именно в него внесены все основные пункты и опции, используемые в ежедневной работе компании. Настройкой меню может заниматься:

• Администратор — для всех сотрудников организации;
• Пользователи — индивидуально под свои запросы и ожидания. 

Пункты меню можно скрывать и перетаскивать. 

Живая лента — страница событий портала 

Живая лента в Битрикс 24 — это новостная страница корпоративного портала, которая обновляется в режиме реального времени. Именно здесь публикуются и обсуждаются все вопросы из жизни фирмы. С ее помощью можно общаться, проводить голосования и опросы, осуществлять передачу информации, комментировать события. 

Элементы Живой ленты:

• Сообщения: каждый пользователь корпоративного портала может оставить в ленте сообщение, дополнив его картинкой, ссылкой или видео;
• Задачи: создавать новые задачи и контролировать их выполнение можно непосредственно в Живой ленте Bitrix;
• События: с помощью ленты можно оповещать сотрудников о совещаниях, встречах и любых других важных для компании мероприятиях;
• Опросы: элемент позволяет проводить анкетирования, интервью, выяснять мнение сотрудников по разным вопросам;
• Еще: в этой вкладке реализованы такие дополнительные инструменты, как файлы, благодарности и пульс компании. 

Задачи, подзадачи и проекты – организация рабочего процесса 

Далее самостоятельная пошаговая настройка Битрикс 24 должна быть направлена на работу с задачами и проектами (завершенными, текущими и запланированными). 

Как создать задачу в Битрикс 24?

Задача — удобный инструмент, с помощью которого руководитель организует работу в команде. С ее помощью сотрудники планируют собственную работу, а руководитель отслеживают ее эффективность. 

Для создания новой задача нажмите на кнопку “Добавить задача” в разделе “Задачи и проекты” и выполните следующие действия:

• Добавьте или смените ответственного, соисполнителя, наблюдателя, постановщика;
• Закрепите задачу за конкретным проектом;
• Ведите учет времени по выполнению задачи;
• Поставьте напоминание и крайние сроки;
• Отмечайте важные задачи;
• Указывайте теги, заполните дополнительные поля, оставляйте комментарии.

Как только задача будет выполнена — закройте ее и переместите в архив. 

Канбан-доски в задачах

Удобная и привычная многим методология реализована и в Битрикс 24. Пользователи могут создавать задачи непосредственно в подразделе “Канбан”. В целом, его интерфейс мало, чем отличается от аналогичных онлайн-сервисов: удобные фильтры, выделение колонок цветом и т.д. 

Кратко по диаграмме Ганта 

Диаграмма Ганта в Bitrix24 применяется для наглядного отображения задач в виде календарной сетки, на которую нанесены все взаимосвязанные проекты. Каждая задача представляет собой визуальный блок, для которого назначается дата начала и завершения работы. С помощью диаграммы Ганта пользователи, например, могут планировать работу по задач с разными сроками выполнения в рамках одного проекта. 

Шаблоны задач 

С помощью этого инструмента вы можете создавать шаблоны для повторяющихся задач и проектов. Например, к определенной дате каждого месяца необходимо направить ответственному должностному лицу уведомление о необходимости приобрести канцтовары для офиса. Для этой задачи вы можете создать шаблон, чтобы максимально упростить взаимодействие с CRM-системой. 

Роботы в задачах — что это?

Под роботом понимается последовательность действий, которая запускается в автоматическом режиме, после того, как задача переходит на указанную пользователем стадию. Использование роботов способствует ускорению всех бизнес-процессов, повышению эффективности персонала, уменьшит количество ошибок из-за человеческого фактора. Более того, выполнение многих действий, решение простых и сложных задач в рамках бизнес-процессов также можно доверить роботу, который сделает все корректно и быстро в соответствии с заранее настроенными алгоритмами. 

Чтобы настроить роботы в задачах необходимо выбрать “Роботы”-”Настройки” и задать два параметра:

1. Триггеры — ситуация или действие, при котором срабатывает робот (в случае с задачами это ее переход на определенную стадию);
2. Роботы — последовательный набор действий, которые запускаются, как реакция на триггер. 

Например, для задачи с ограниченным сроком исполнения можно задать робот по отправке в Живую ленту уведомления о приближающемся дедлайне. 

Чат и звонки 

Один из самых часто используемых разделов CRM-системы. Здесь представлено два чата: первый — с личным помощником Битрикс24, второй — общий для всего коллектива. Для настройки в разделе доступны такие инструменты, как:

• Строка поиска;
• Создание нового чата — открытого, закрытого (для ограниченного количества сотрудников), персонального (один на один с выбранным коллегой). 

Для удобства пользователей в разделе также доступны голосовые и видеозвонки (персональные и групповые). Видео и аудио звонки между коллегами не записываются и не хранятся в системе. 

Группы 

Раздел Группы позволяет объединять все задачи, сообщения, файлы и встречи в одном месте. С его помощью в коллективе формируются рабочие группы. Все действия, которые будут осуществляться внутри групп доступны только их участникам. 

Для групп можно задать теги (ключевые слова) для объединения их по темам, указать тип (открытый или закрытый), задать дополнительных внешних пользователей для предоставления доступа к проекту. 

Диск 

На портале Битрикс 24 представлены широкие возможности для организации хранения и совместной работы с документами, обмена файлами, поиска информации, закрепления задач и проектов за отделами и сотрудниками с жестким разграничением права доступа. Все инструменты облачного хранилища программы представлены в разделе “Диск”. В нем имеется несколько вкладок:

• Мой диск — личное хранилище пользовательских файлов;
• Общий диск — виртуальное пространство, в котором хранятся файлы компании;
• Диски для Windows и macOS — сюда можно скачать различные приложения для работы с текстовыми, табличными и графическими документами;
• Очистка места — в этой вкладке можно посмотреть актуальные данные об имеющейся на диске свободном месте. 

Интуитивно понятный интерфейс и структурированность диска не требует специальных знаний для быстрой и эффективной настройки портала под различные корпоративные и пользовательские задачи. 

Календарь 

При первом знакомстве календарь Битрикс 24 напоминает стандартный календарь, для работы с которым не требуются какие-то особые навыки. На самом деле, это верно лишь частично. Возможности системного календаря позволяют объединять его со всеми блоками CRM для более четкого и удобного планирования собраний, встреч, задач, работы по проектам. Раздел содержит две вкладки “Мой календарь” и “Календарь компании”. Первый отличается от второго тем, что с его помощью вы можете управлять лишь своим расписанием, не боясь запутаться среди общих для всей фирмы событий. 

Время и отчеты 

Раздел позволяет вести учет рабочего времени для эффективной организации рабочего процесса и повышения дисциплины сотрудников. Его инструменты доступны только в платных тарифах. В их перечень входят следующие элементы:

• График отсутствий: табличное отображение фактов отсутствия персонала на рабочем месте (по причине отпусков, прогулов, больничных, отпусков и т.д.);
• Рабочее время: вкладка используется для формирования отчетов о занятости персонала;
• Bitrix24.Time: обеспечивает тотальный контроль над действиями персонала с использованием камеры и микрофона;
• Собрания и планерки: организация совещаний с указанием даты, времени и места их проведения;
• Рабочие отчеты: включает отличные возможности для просмотра статистики, аналитики, оценки деятельности всего коллектива компании. 

Почта 

Портал Битрикс 24 позволяет добавлять до десяти почтовых ящиков для каждого сотрудника организации. Такой подход делает электронную почту весьма удобным и безопасным рабочим инструментом. Пользователи могут не только читать, но и создавать письма, ставить по ним напоминания, проводить обсуждения с коллегами, создавать карточки в СРМ. 

Бизнес-процессы 

Еще один платный инструмент, призванный упорядочивать работу, экономить время и исключать человеческий фактор при решении разных задач. Автоматизация бизнес-процессов также обеспечивает распределение ответственности, упрощает контроль, повышает общую производительность и результативность. 

Главная цель настройки бизнес-процессов — автоматизация повторяющихся действий. При этом в отличие от роботов, которые выполняют, какую-то одну операцию (уведомляют, контролируют, напоминают), бизнес-процессы представляют собой цепочку таких операций. Их настройка осуществляется в несколько этапов. Сначала нужно поставить задачу и в деталях описать ее алгоритм. Затем пошагово создается шаблон. Производится его тестирование. Если бизнес-процесс работает, как часы, без сбоев и ошибок, выполняется его запуск в эксплуатацию. 

CRM

Важный раздел, с помощью которого выстраивается работа с покупателями, формируется клиентская база. Использование CRM избавляет сотрудников фирмы от необходимости постоянно отслеживать информацию в разных программах, мессенджерах, почтовых сервисах. Базовый функционал системы доступен на всех тарифах облачной и коробочной версий Битрикс. 

Приложения 

Приложения Битрикс24 — отдельные модули, которые дополнительно устанавливаются в систему и выполняют специальные функции, ради которых собственно они и создавались. Их разработкой занимаются не только штатные специалисты 1С-Bitrix, но и сторонние партнеры. Например, с помощью приложения “Сводный отчет CRM” можно анализировать работу менеджеров отдела продаж по разным параметрам. 

Все приложения (платные и бесплатные) Маркета Битрикс 24 собраны в разделе “Приложения”. Для удобства пользователей здесь имеется строка поиска и настраиваемый по категориям, количеству скачиваний, стоимости и другим критериям фильтр. 

Тарификация в Битрикс24

По умолчанию новым клиентам предоставляется бесплатный тариф, но чтобы по максимуму использовать возможности сервиса, выберите одну из платных подписок:

• Базовая за 1990 руб/мес. Тариф предназначен для небольших компаний и отделов продаж (до 5 пользователей). 
• Стандартная за 5590 руб/мес. Тариф для совместной работы персонала средних фирм и проектных групп в количестве до 50 человек. 
• Профессиональная за 11190 руб/мес. Тариф предназначен для максимальной автоматизации всех бизнес-процессов в организации со штатом до 100 человек. 
• Энтерпрайз — тарифы стоимостью от 27 190 руб/мес. В эту категорию входят выгодные предложения для средних и крупных компаний, в которых работает от 250 человек и более. Подписка объединяет все необходимые для современного бизнеса инструменты онлайн-продаж с расширенными возможностями по настройкам и интеграциям. 

Чтобы протестировать функционал и опции СРМ перед покупкой, подключите на месяц бесплатную демо-версию.

Мобильное приложение Битрикс24

Мобильное приложение Битрикс 24 позволяет заниматься рабочими вопросами, даже находясь вне офиса и не имея под рукой компьютера. Скачать и установить его можно бесплатно из App Store и Google Play на Android-смартфоны (ОС версия не ниже 4.4+) или iPad/iPhone (iOS не ниже 11.0+).

Интеграция с внешними платформами 

Платформа Битрикс 24 отлично подходит для интеграции практически с любыми внешними платформами и информационными системами:

• программными продуктами и сервисами экосистемы 1С;
• Яндекс.Картами;
• популярными социальными сетями;
• платформой VoxImplant, сторонними системами, поддерживающими SIP-протокол для настройки и реализации IP-телефонии;
• системами складского, кадрового, бухгалтерского учета;
• HeadHunter, СДЭК;
• мессенджерами и т.д.

Как удалить Битрикс24? 

Если пользователь в течение 50 дней не входит в учетную запись она удалится автоматически. При этом, если вы используйте платный тариф, отсчет 50 дней начинается только после завершения текущей подписки. 

Для ручного удаления аккаунта в Битрикс24 нужно снять все задачи, связанные с сотрудником. Далее перейдите во вкладку “Настройки”-”Пользователи”, отметьте профиль и выберите “Удалить”. 

Настройка уведомлений в Битрикс 24

На корпоративном портале можно задать разные настройки для уведомлений:

• Получать все уведомление из СРМ или отключить их;
• Автоматическое прочтение оповещений;
• Дублирование на e-mail или в мобильное приложение непрочитанных уведомлений;
• Разграничение уведомлений о разных событиях по нескольким каналам взаимодействия с пользователем. Например, оповещение о комментариях в социальных сетях может приходить в приложение, а о новых событиях в компании — в живую ленту на компьютере. 

Заказать настройку Битрикс24 в Деломатика

Самостоятельная настройка базового функционала Битрикс24 — вполне реальная для обычных пользователей задача. Если же вы планируйте использовать функциионал и возможности платформы по максимуму, вам необходимы индивидуальные параметры работы системы рекомендуем обратиться за помощью к специалистам Деломатики. 

Онлайн-чат — один из инструментов «Битрикс24», предназначенный для координации общения между менеджерами компании и посетителями сайта. Через него будущие потребители смогут в режиме реального времени задавать вопросы по услугам, товарам из каталога, делать заявки, уточнять стоимость и многое другое. Менеджеры оперативно отвечают на вопросы в рабочее время или на следующий день, так как вся информация аккумулируется в системе.

Создание и использование онлайн-чата «Битрикс24» на сайте улучшает уровень сервиса, лояльности со стороны пользователей. Им лишний раз не надо просматривать контактные номера телефонов, e-mail или заказывать обратный звонок, чтобы уточнить время доставки, способы расчетов и т.д., достаточно активизировать диалоговое окно и спросить.

Как внедрить чат «Битрикс24»на сайт, настроить подробнее в статье.  

Общие принципы работы онлайн-чата в «Битрикс 24» 

Это один из способов наладить продуктивную работу, так как используя онлайн-чат, клиент не только отправляет заявки, задает вопросы по параметрам представленного ассортимента, но и может озвучить свою жалобу на обслуживание, доставку или работу менеджеров, – обращения носят разнообразный характер.

Если у вас уже создана открытая линия, то будет легко привязать через «Битрикс 24» чат на сайт. Он доступен абсолютно на всех представленных тарифах.

Преимущества чата:

• Форма. В ней клиент оставляет персональные и контактные данные, это ФИО, e-mail, действующий номер мобильного оператора;
• Загрузка. Полученные данные автоматически поступают в CRM;
• Хранение. Сообщения, переписка, отправленные документы хранятся в истории, архиве и доступны для обработки;
• Очередность. Поступающие обращения от пользователей сайтом или другим источником системно разделяются между менеджерами, по настроенной очередности.

Система «Битрикс24» предлагает несколько актуальных вариантов размещения онлайн-чата для эффективной работы с клиентами:

• отдельная публичная страница;
• любой онлайн-портал;
• сайт, созданный в конструкторе «Битрикс24».

Об этих вариантах более подробно в следующих блоках статьи.

Как создать чат на отдельной публичной странице

Допустим у вас еще нет созданного сайта, но есть желание настроить максимально эффективное общение с покупателями или заказчиками через чат. Для этого достаточно создать отдельную публичную страницу в интернете. Она может быть пустой или с минимальными данными о компании, где будет существовать форма с онлайн-чатом. Через нее клиенты смогут напрямую написать обращение и фактически моментально получить ответ. 

Создаем страницу. Для этого переходим в CRМ. 

Автоматически происходит формирование публичной страницы, где будет встроенный чат. Он уже привязан к открытой линии. Если возникла необходимость сделать новую, то через настройки чат переключаете на нее.

Нажимаем «Подключить» онлайн-чат «Битрикс 24» на сайт. Переходим к настройке визуала страницы.

Настройка интерфейса страницы

Нажимаем «Изменить».

Указывайте имя публичной страницы английскими символами.

Загружаем изображение, которое установиться как фон онлайн-чата.

Ставим галочку в «Свой CSS» (необязательная функция). Это дает возможность использовать собственные стили CSS.

Убираем подпись «Работает с «Битрикс24» и отображение номера диалога.   

С этим разобрались, теперь настройки фраз.

Настройка фраз

С помощью этой функции прописываются приветственные фразы, сообщения если оператор вне зоны доступа, заголовок чата. Они будут отражаться в открытой линии.

Сохраняем внесенные изменения

Настройка канала чата

В «Открытой линии» есть автоматический выбор, а можно настроить вручную или внедрить новую с последующим переключением чата на нее.

Нажимаем «Настроить».

Далее  добавляем сотрудников. И проходимся по вкладкам меню слева.

Очередь. Выбираем очередность поступления информации к ним: равномерно, строго по очереди, одновременно всем.

Кроме этого предлагается до обращения к сотрудникам активировать функцию проверки доступности оператора и установить ограничение на поступление запросов, чтобы правильно расставить приоритеты по нагрузке в рабочее время.

Рабочее время. Здесь настраивается режим работы компании, автоматическая отправка сообщения, если клиент задает вопрос не в рабочие часы.

Соглашения. Активируйте вкладку, чтобы пользователь знал об обработке персональных данных.

Автоматические действия. Пропишите текст сообщения. Он отобразится при активации чат-бота посетителем сайта. И обозначьте как будет выводиться: один раз при первом обращении или при начале каждого нового диалога.

Оценка качества. Подключается бесплатно на 15 дней, далее действует исключительно на коммерческих тарифах.

Прочие настройки. Каждую открытую линию онлайн-чата лучше обозначать через определенное название, чтобы не путаться, например, Оцинкованная сталь, безналичный расчет, склад и т.п.

Базовые настройки завершены. Осталось только сохранить.

Подключение чат-бота в «Битрикс24» 

Переходим в левом меню, нажимаем на «Чат-боты» и кликаем «Добавить в чат Бот».  

Система перенаправляем в «Маркет», с доступными бесплатными приложениями. Они отвечают автоматически, задают вопросы и выполняют другие функции. Выбираете, что больше понравилось.

Устанавливаете, далее переходите в настройки. Ставите галочку, что при обращении клиента назначить чат-бота.

Здесь указывайте как он будет работать, предлагается два варианта. Выставляете время, когда бот будет подключаться к диалогу. И когда он отключится: в процессе перевода на оператора, окончания беседы с ним.

При желании расширить возможности чат-бота лучше воспользоваться платными приложениями, они также доступны через «Маркет Плюс».

Как отвечать на вопросы клиентов

Для того чтобы пользователь увидел чат, ссылку на него можно указать на: визитке, в e-mail, мессенджерах, соцсетях и других ресурсах.

Как только клиент переходит по ссылке, открывается диалоговое окно онлайн-чата. Он вводит запрос, а бот автоматически поприветствует, тем способом, который указан в настройках. Кроме этого, если в CRM была активирована форма заполнения ФИО, контактных данных, то эти данные отсылаются оператору.

Чтобы обработать поступившую заявку, необходимо зайти меню слева в пункт «Чаты и Звонки» перейти во вкладку «Открытые линии». Там будут подсвечиваться окошки с вопросами от пользователей, на них и надо ответить.

Нажимаете ответить, введя текст. В самом сообщении предусмотрена загрузка и отсылка файла, ссылки. А также можно выбрать какой-нибудь стандартный ответ по смыслу из базы.

Быть на связи через «Битрикс24» в чатах помогает быстрее осуществить продажи.

Чат трекер (настройка)

В открытой линии «Битрикс24» автоматические подключается чат-трекер, т.е. это настройка определяется по умолчанию. Вы можете его выключить и включить заново во вкладке «Очередь»

Он работает со всеми каналами: онлайн-чат, ВК, Facebook (мессенджер), Bitrix24.Network, Telegram, Viber, Instagram: Direct. 

Чат трекер «Битрикс 24» не осуществляет свои функции в групповых чатах, это на каналах: Facebook -комментарии, Instagram для бизнеса.

Добавление виджета с чатом Битрикс24 на собственный сайт

Настройки в системе «Битрикс24» предусматривают размещение виджета с онлайн-чатом на любом онлайн-ресурсе в интернете. После его установки все обращения посетителей будут перенаправляться в CRM, где менеджеры компании смогут обработать запросы. 

Для этого необходимо не только создать онлайн-чат, но и виджет. Давайте разберемся как это сделать.

Как создать виджет с онлайн-чатом

Переходим в «Контакт-центр» и нажимаем «Виджет на сайт», добавляем новый. 

Открывается форма.

Присваиваете имя. Выбираете открытую линию, к уже подключенному онлайн-чату. 

По умолчанию предлагается 3 иконки: онлайн-чат, обратный звонок, CRM-форма. Нам подходит первый вариант.

Предусмотрено изменение цвет фона, иконки. Можно выбрать место размещения готового виджета (по умолчанию отображается в правом нижнем углу).

Внесенные изменения сохраняем.

Как разместить виджет на сайте

Для этого опять кликаем опять на «Виджет для сайта» и в форме копируем предлагаемый код для вставки на сайт.

Используя админку своего сайта и в настройках CMS добавляем скопированный код в неизменном виде. Теперь закрываем тэгом </body> и сохраняем. После этого посетители сайта увидят небольшую иконку, через которую они могут написать доступному оператору.

На сайте, созданном в конструкторе Битрикс24

В самом «Битрикс24» предусмотрен встроенный конструктор для создания сайтов, лендингов, интернет-магазинов с разными товарами и услугами. При использовании данного инструмента онлайн-чат устанавливается автоматически уже с размещенным виджетом. В нем есть обратный звонок и стандартная CRM-форма.

Его можно оставить в первозданном виде или перенастроить под свои нужды. Для этого переходите во вкладку «Сайты и магазины» и выбираете команду «Настроить сайт».

Через настройку сайта выбирайте виджет из представленного списка.

Можно изменить цвет и выбрать:

• в цветовой гамме сайта;
• через настройки виджета;
• свой цвет.

Изменить название через настройки.

На первый взгляд ничего сложного в установке и настройке чата «Битрикс24» на сайт, но есть много нюансов, на которые обычный пользователь не обратит внимание, а специалист сможет сделать все так как надо. В таком случае лучше обратиться по интеграции чата «Битрикс24» в компанию «Деломатика», они смогут сделать ваш бизнес более доступным для клиентов и через вспомогательные инструменты увеличить продажи.

Складской учет — относительно новый инструмент Bitrix24, предназначенный автоматизации и управления всеми процессами, реализуемыми на складах компании. В частности, с его помощью можно контролировать товарные и производственные остатки, отслеживать поступление, перемещение и списание товара, формировать накладные и акты в несколько кликов мыши.

Информация в систему складского учета Битрикс 24 заносится в режиме реального времени, что позволяет:

• снизить влияние человеческого фактора на бизнес;
• минимизировать количество краж;
• сократить объемы недостачи и пересортицы.

Работать с инструментом можно с любого устройства — ноутбука или смартфона. Начинающим пользоваться разобраться с возможностями и особенностями его работы помогает дружелюбный интерфейс и всплывающие подсказки. 

Особенности и главные плюсы сервиса складского учета от Битрикс24

Ведение складского учета в Bitrix24 открывает перед представителями малого, среднего и крупного бизнеса следующие возможности:

• Автоматизация всех основных складских операций: приход, оприходование, инвентаризация, реализация, списание, перемещение между структурными подразделениями и складами. 
• Быстрое оформление складских документов с возможностью печати прямо из CRM. Для формирования актов, накладных, счетов-фактур и любой другой документации можно использовать типовые стандартизированные или корпоративные шаблоны.
• Отсутствие ограничений по количеству товаров, занесенный в каталог. 
• Работа в одном окне со всеми складами для максимально быстрого поиска нужной информации. В случае прихода товара пользователю достаточно заполнить один документ, после чего остатки обновляются на всех отмеченных складах в автоматическом режиме. 
• Актуальная информация по товарным остаткам. Обновление данных о товаре, хранящемся на складах происходит в режиме реального времени. 
• Составление развернутого отчета по складам для оптимального распределения товара по торговым точкам, где он реализуется быстрее всего. 
• Отсутствие сложностей с созданием каталогов. Новый товар можно фотографировать на телефон, после чего добавлять снимок в каталог в приложении Битрикс24. 
• Сканер штрихкодов в смартфоне. Электронный инструмент Битрикс 24 склад избавляет от необходимости приобретать дорогостоящие сканеры для считывания штрихкодов на товаре. 
• Умный поиск и удобные фильтры позволяют за доли секунды находить нужные позиции по ключевым запросам. 

Важный момент! Складской учет доступен не на всех тарифах Битрикс24. Наличие инструмента стоит уточнить заранее. 

Как включить складской учёт в Битрикс24

Чтобы включить складской учет в Битрикс24 придерживайтесь следующего алгоритма:

1. В разделе CRM или Сайты и Магазины выберите вкладку Товары и склады — Складской учет. 
2. В появившемся на экране кликните по Включить и выберите способ рассчета себестоимости товара (по средней стоимости или по порядку прихода товара на склад). 
3. Далее:

3.1. Если вы только начинаете работать с СРМ добавьте товарные позиции с помощью каталога или первичных документов оприходования. Далее приступайте к учету поступлений, перемещений, реализаций и списаний товара.

3.2. Если вы уже работайте с Битрикс 24 и товары занесены в систему, следует обнулить текущие остатки для корректной работы складского учета без сбоев и искажений реальных цифр. 

3.3. Если ранее складской учет вы вели в других системах и программах, данные из них нужно перенести с помощью встроенных инструментов экспорта/импорта или специальных приложений Маркета. 

Как работает сервис и какие функции имеются 

Основные учетные операции на складе в Битрикс24 выполняются в разделах Приход, Перемещение, Реализация, Списание. Для удобства пользователей на верхней панели также имеется несколько дополнительных вкладок: Клиенты, Товары, Аналитика. 

Приход

Учет поступивших на склад товаров в этом разделе осуществляется на основании документов:

• Прихода: формируются по накладной при приемке новых партий от поставщика;
• Оприходования: позволяют отражать в учете излишки, обнаруженные при ревизии и инвентаризации, выполнять первичный ввод остатков. 

Регистрация операций прихода и оприходования может проводиться не только на компьютере, но и с телефона. Это значит, что работники склада могут принять партию от поставщика и тут же отразить ее поступление в СРМ. 

Реализация 

Раздел предназначен для фиксации продаж. 

1. Чтобы добавить документ перейдите на вкладку Реализация — Создать. 
2. Укажите сведения о клиенте: ФИО, название юрлица (для компаний) и контактные данные. 
3. Во вкладке Товары выберите проданные позиции, их количество и цену.
4. Операция отразится в учете после нажатия на кнопку Сохранить и провести.

Складские остатки обновляются автоматически после регистрации каждого документа. 

Перемещение

Раздел позволяет:

• планировать в Битрикс 24 логистику, отслеживать движение продукции между складами, структурными подразделениями и торговыми точками сети;
• оставаться в курсе по текущему местоположению конкретных позиций;
• оперативно перераспределять остатки, чтобы исключить скапливание излишков или наоборот дефицита отдельных наименований.

Списание 

Операции списания необходимы для актуализации остатков, отражения в учете факторов порчи или хищения. В большинстве случаев документы в этом разделе оформляются после инвентаризации при обнаружении недостачи, пересортицы или неучтенных товаров. 

Как отключить складской учет в Битрикс24

Для эффективной работы с CRM необходимо знать, не только как включить, но и как отключить складской учет в Битрикс24. Сделать это можно в разделе с Настройками складского учета. 

После выбора соответствующей команды товары перестают учитываться, создание и проведение документов становится недоступным. При этом программа сохранит текущие остатки и документы. В дальнейшем, если компания решит вернуться к использованию инструмента при включении учета Битрикс предложит оставить или удалить уже имеющуюся документацию. 

Отчеты в Битрикс24 для учета товаров на складе

В рамках складского учета Bitrix24 пользователям доступно создание следующих отчетов.

Отчет по остаткам товаров. В нем отражается информация о текущих складских остатках, позициях зарезервированных на данный момент. На основании отчета руководитель и специалисты отдела закупки смогут сориентироваться какие товары заканчиваются или уже закончились на складе, чтобы оперативно заказать их у поставщика или переместить с другого магазина. 

Для работы с отчетом перейдите в раздел Складской учет — Аналитика — Остатки товаров. 

Отчет о движении товаров. С его помощью можно отследить движение любого продукта, начиная с момента его поступления на склад от поставщика и до реализации и отгрузки конечному потребителю. Оценив объемы продаж и перемещений отдельных позиций, руководитель может сократить или увеличить из закупку для повышения прибыли фирмы. 

Для работы с отчетом перейдите в раздел Складской учет — Аналитика — Движение товаров. 

Заказать настройку складского учета в Деломатика

Складской учет — удобный и простой в применении инструмент Битрикс24, позволяющий автоматизировать и повысить эффективность проведения большинства операций и бизнес-процессов, протекающих на складах компании. Если у вас имеются сложности с его настройкой обратитесь за помощью к специалистам Деломатики.